公司概况 - 公司成立于2000年12月27日，2015年3月26日上市，注册资本11,068万元[10] 财务数据 - 2025年1 - 3月流动资产63,743.25万元，非流动资产120,867.86万元，资产总计184,611.11万元[12] - 2025年1 - 3月流动负债23,650.51万元，非流动负债2,645.59万元，负债合计26,296.10万元[12] - 2025年1 - 3月股东权益158,315.00万元，归属于母公司股东的权益158,315.00万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入23,459.64万元，营业成本10,651.56万元，营业利润9,209.95万元[14] - 2025年1 - 3月利润总额9,211.93万元，归属母公司所有者的净利润6,865.86万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额2,686.90万元，投资活动现金流量净额156.22万元，筹资活动现金流量净额 - 35.72万元，现金及现金等价物净增加额2,807.40万元[17] - 2022 - 2025年一季度公司营业收入分别为33203.55万元、72363.70万元、76443.68万元和23459.64万元，归属母公司净利润分别为 - 1369.94万元、17465.84万元、18600.85万元和6865.86万元[20] - 2025年3月31日流动比率2.70倍，速动比率2.67倍，资产负债率（合并）14.24%，资产负债率（母公司）11.99%[18] - 2025年1 - 3月应收账款周转率15.77次，存货周转率14.63次[18] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额0.24元/股，每股净现金流量0.25元/股[18] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6865.86万元，扣非后净利润6688.22万元，息税折旧摊销前利润11427.04万元，利息保障倍数555.22倍[18] - 募投项目新增资产折旧与摊销峰值预计为3961.76万元/年，占公司2024年度营业收入和利润总额的比重分别为5.18%和16.03%[39] - 公司2024年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为12.01%[40] 业务风险 - 公司与九华山管委会客运专营协议有效期20年，期满未续期将影响经营[21] - 酒店改造项目部分客房停业，酒店业务收入和利润将暂时下降[22] - 公司可能因政府要求调低服务价格或成本上升无法获批调价影响经营业绩[23] - 公司不能适应旅游市场环境变化，可能对经营业绩造成不利影响[25] - 公司索道及客运业务出现安全事故，会给正常经营带来不利影响[28] 发行股票 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[42] - 向特定对象发行A股股票发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产[46] - 发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过33204000股（含本数）[49] - 文旅集团承诺认购不低于本次实际发行A股股票发行数量的32%[50] - 文旅集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售6个月，文旅集团发行前所持股份限售18个月[51] - 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超5亿元[52] - 募集资金拟用于九华山狮子峰景区客运索道等4个项目，项目投资总额5.7727亿元，募集资金使用金额5亿元[52] - 本次发行股票限售期届满后将在上交所主板上市交易[54] - 本次向特定对象发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[55] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过相关议案之日起十二个月[56] 审批流程 - 2025年5月20日，公司第九届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[68] - 2025年6月5日，公司2025年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案[70] - 公司向特定对象发行股票需上交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[71] 其他 - 公司所处旅游业属《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”产业[73] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对公司进行持续督导[76] - 华安证券认为公司已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐公司2025年度向特定对象发行A股股票[78]