交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买同晟股份100%股权并募集配套资金[21] - 交易对方为卢元方等11名对象，配套资金向实际控制人卢元健发行股份募集[21] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[22][30][31][32][33] 业绩总结 - 2024年公司实现净利润5095.95万元，较上年同期大幅提高[67] - 2024年公司二氧化硅产能为48000吨，产能利用率超90%[68] - 最近三年公司营业收入分别为195,099.49万元、201,545.33万元和188,296.86万元，归属于公司股东的净利润分别为22,445.88万元、23,714.53万元和28,445.05万元[139] 股权结构 - 截至2025年7月11日，公司总股本为36,421.036万股[131] - 截至2025年7月11日，前十大股东合计持股139,127,254股，占比38.21%[131][132] - 截至2025年7月11日，王延安持股60,685,476股，持股比例16.66%[131] - 截至2025年7月11日，卢元健持股21,810,080股，持股比例5.99%[131] - 截至2025年7月11日，卢元健、王延安夫妇合计持有公司8,249.56万股，占公司总股本的22.65%[135] 交易价格与支付 - 标的资产最终交易价格以评估结果为基础协商确定，将在重组报告披露[21] - 发行股份购买资产，发行价格12.58元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 募集配套资金总额不超过10,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，发行价格13.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28][29] 股份锁定期 - 交易对方取得股份自发行结束日起12个月内不得转让，根据业绩承诺完成情况分期解锁[26] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[29] 交易风险 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易价格未确定[62] - 若交易双方对最终交易价格无法达成一致，本次交易将面临终止或取消风险[63] - 本预案披露的交易方案为初步方案，存在根据监管机构意见及诉求调整的风险[64] - 若未来宏观经济下行、下游需求不足，标的公司业绩存在波动风险[65] - 标的公司主要原材料和能源价格大幅波动会对经营业绩造成较大影响[66] 其他 - 公司拥有年产16万吨硅酸钠的生产能力[79] - 2023年和2024年同晟股份分别向元力股份采购硅酸钠511.90万元和1,235.36万元[35][82] - 公司拥有35项有效专利，其中发明专利10项，实用新型专利25项[177]