发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本30%，即不超过46,626,119股[7][45] - 发行对象不超过35名符合条件投资者[9][34][40] - 募集资金总额不超过52,822.22万元[10][48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价80%[6][42] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[10][46] 募投项目 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）投资23,424.79万元，拟投入募集资金23,424.79万元，建成后年产72万套车载高压电源系统产品，建设期3年[11][58] - 新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目投资15,960.26万元，拟投入募集资金15,500.00万元，2025年上半年部分产线已投产[11][72] - 新一代车载电源产品研发项目投资3,642.43万元，拟投入募集资金3,642.43万元[11][48] - 补充流动资金拟投入募集资金10,255.00万元[11][48] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为165,039.58万元、183,515.96万元、193,384.25万元[94] - 2025年1 - 3月公司营业收入为50,615.33万元，同比增长94.79%[59][94] - 2024年归属于母公司股东的净利润为9460.52万元，扣除非经常性损益的净利润为7457.11万元[157] 用户与市场 - 国内定点广汽、蔚来、小鹏等客户项目，国际定点雷诺、Stellantis等项目，2024年定点欧洲某主流豪华汽车品牌项目[28][65][171] - 2024年公司直接出口的车载产品营业收入占比约6.8%[29] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资金实力提升，资产负债率下降，长远盈利能力增加[106][107][112] - 募投项目完成后主营业务范围不变，股本增加，股东结构及持股比例变化，但控制权不变[99][100][102] 风险提示 - 本次发行存在审批、发行、摊薄即期回报、股价波动等风险[113][114][115][116] - 募投项目存在下游行业发展不及预期、固定资产折旧与摊销增加导致利润下滑等风险[117][119] - 公司面临宏观经济形势及政策、市场竞争加剧、产品技术迭代等风险[120][121][123] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[130][148] - 2024年度以总股本111014571股为基数，每10股派现金红利0.18元（含税），每10股转增4股[140] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司已授权专利96项，其中发明专利42项[87] - 2024年研发费用为20008.29万元，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[166]