增资情况 - 中国航油拟2.61444444亿元取得标的公司新增注册资本2.61444444亿元[2][3][9] - 增资后标的公司注册资本由23.53亿元增至26.14444444亿元[2][3][9] - 增资后嘉澳环保持股比例从39.0990%降至35.1891%[4] - 嘉澳基金持股比例从25.4994%降至22.9494%[4] - 嘉澳绿色持股比例从20.3995%降至18.3595%[4] - BP持股比例从15.0021%降至13.5019%[4] - 中国航油持股10%[4] - 增资款分二期支付，首期和第二期均为1.30722222亿元[10] 财务数据 - 2025年3月31日标的公司资产总额40.422553亿元，负债总额28.198361亿元，净资产12.224192亿元[8] - 2025年1 - 3月标的公司营业收入2.174797亿元，营业利润240.18万元，净利润167.66万元[8] - 2024年12月31日标的公司资产总额36.619145亿元，负债总额24.411719亿元，净资产12.207426亿元[8] - 2024年1 - 12月标的公司营业收入1.543145亿元，营业利润 - 1572.23万元，净利润 - 1071.97万元[8] 公司治理 - 标的公司董事会由八名董事组成，嘉澳环保、嘉澳绿色、嘉澳基金、bp、中国航油分别有权提名三名、两名、一名、一名、一名董事[23] - 标的公司监事会由五名监事组成，嘉澳环保、bp、中国航油各提名一名，两名是职工代表监事[24] - 标的公司管理机构设总经理一名、财务总监一名由嘉澳环保提名，财务副总监一名由bp提名[25] 风险提示 - 支付增资款部分先决条件待满足，增资可能无法顺利实施[37] - 本次增资涉及潜在股权回购义务，可能触发回购风险[37] 其他要点 - 2025年7月25日公司第六届董事会第二十次会议审议通过相关议案，该事项无需提交股东大会审议[4] - 本次增资不构成重大资产重组[2][5] - 嘉澳环保向标的公司新增实缴注册资本1亿元，使嘉澳环保认缴资本的实缴总额达4.6亿元[13] - 标的公司现有股东全部完成实缴后，认缴资本的实缴总额达20亿元[13] - bp经转换和全面摊薄后的持股比例被稀释至11%以下时有权解除协议[16] - bp和中国航油在标的公司盈利连续五年未分红、连续五年亏损、非持续经营状态达6个月以上时有权解除协议[16][17] - 协议约定投资方享有转股限制、反稀释、随售权、知情权和监督权等权利[21] - 标的公司每年从税后利润中提取法定盈余公积金，按中国法律规定最低比例提取，达上限后不再提取[15] - 本次增资按连云港嘉澳前次股东增资价格定价[32] - 本次增资利于控股子公司增强实力、开展新项目，不影响公司财务和经营成果，不改变合并报表范围[33] - 公司将投资者投资款部分确认为少数股东权益，同时针对投资款确认相应金融负债[35] - 授权公司管理层全权办理本次增资各项工作[36] - 本次增资不会对公司2025年业绩构成重大影响[37]