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梅轮电梯(603321) - 浙商证券股份有限公司关于浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
梅轮电梯梅轮电梯(SH:603321)2025-07-25 17:45

发行股票情况 - 发行股票数量为42,049,469股,未超发行前公司总股本30%,超发行方案规定上限70%[4] - 发行定价基准日为2025年2月12日,原发行价格5.86元/股,调整后为5.66元/股,与发行底价比率99.12%[5][6] - 募集资金总额237,999,994.54元,扣除费用后净额233,303,283.00元,未超上限23,800万元[7] - 发行对象最终确定为15名,均现金认购并签协议[8] - 发行对象认购股票限售期为新增股份上市之日起6个月[11] 利润分配情况 - 2024年公司以304,359,900股为基数,每股派发现金股利0.20元(含税)[6] 重要会议及时间节点 - 2024年4月19日,第四届董事会第八次会议提请授权发行股票[12] - 2024年5月10日,2023年年度股东大会通过提请授权发行股票议案[12] - 2024年6月7日,第四届董事会第十一次会议通过符合发行条件等议案[12] - 2025年2月20日,第四届董事会第十七次会议审议通过发行股票相关议案[13] - 2025年5月19日,2024年年度股东大会通过延长授权及利润分配方案[13][24] - 2025年6月9日,收到上交所受理发行证券申请通知[14] - 2025年6月17日,收到上交所审核意见,6月25日向中国证监会提交注册[14] - 2025年7月14日,收到中国证监会同意注册批复[14] 申购报价情况 - 2025年2月11 - 14日,向103名投资者发送《认购邀请书》等[15][16] - 2025年2月14日9:00 - 12:00,收到25份申购报价单,一档500万元无效[17] 发行调整情况 - 因2024年度利润分配,发行价格由5.86元/股调整为5.66元/股,发行股票数量调整为42,049,469股[21][25] 最终获配情况 - 15名发行对象获配,财通基金获配股数11,484,098股,获配金额64,999,994.68元等,合计获配股数42,049,469股,获配金额237,999,994.54元[26] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合规定,发行价格、对象确定及股份数量分配遵守程序和规则[27][28] - 参与发行申购报价的发行对象承诺无关联方参与竞价等,核查后认为发行对象无关联人及间接参与认购情形[29] - 部分私募投资基金已完成备案,相关基金管理人已履行登记手续[30][31] - 相关资产管理计划已备案,部分对象无需私募备案[31] - 全部获配对象按要求提供文件,涉及登记备案的产品均完成登记备案[32] - 参与发行申购报价的发行对象承诺相关情形,认购对象资金来源信息披露真实、准确、完整,符合规定[33][34] - 本次发行最终获配15家投资者均符合适当性管理要求[35] 资金缴款及划转情况 - 2025年7月18日向15名发行对象发出《缴款通知书》,7月22日17:00各获配对象全额汇入认购资金237,999,994.54元[36] - 2025年7月23日主承销商扣除保荐承销费后划转余额至发行人指定专户[37] 发行费用情况 - 发行费用(不含增值税)4,696,711.54元,其中承销及保荐费2,570,399.94元,审计及验资费1,509,433.96元,律师费500,000.00元,其他费用116,877.64元[38] 公告情况 - 2025年6月10日公告收到上交所受理通知[39] - 2025年6月19日公告收到上交所审核意见[40] - 2025年7月15日公告收到中国证监会同意注册批复[40]