发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所上市，需提交股东会审议[2][3] - 发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元，以人民币标明面值，以外币认购[5] - 发行股数不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[9] - 发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权相关方协商确定[10] - 发行分为香港公开发售及国际配售，按规则设定“回拨”机制[13][14] - 发行上市相关决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月，若已取得备案或批准文件，延至发行上市完成之日[19] - 募集资金扣除费用后用于增加资本金等，用途以招股说明书最终版披露为准[35] 授权安排 - 提请股东会授权董事会及其授权人士处理发行上市有关事项，授权有效期24个月，若取得监管备案/批准文件，延至发行上市完成之日[21][33] - 确定董事长、董事会秘书为授权人士，授权期限与《授权议案》相同[34] 公司治理调整 - 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权并修改相关章程和规则[41] - 制定及修订公司H股发行上市后适用的内部治理制度[42][43][44][45][47] - 推选杨海滨为公司第二届董事会独立董事候选人，需提交股东会审议[51][52] - 确定公司董事角色，需提交股东会审议[53] - 调整公司董事会专门委员会成员，自增选独立董事履职且H股上市生效[54] - 选聘联席公司秘书何峰、岑影文，任期三年，自通过香港联交所聆讯生效；委任授权代表，自发行上市生效[55][56] 其他事项 - 公司拟在香港进行非香港公司注册，授权董事会处理相关事项[56] - 公司拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，提交股东会审议[56][57] - 公司申请注册发行不超过50亿元2025年永续次级债券，一次注册分期发行，需提交股东会审议[57][58] - 同意召开公司2025年第一次临时股东会，授权董事长确定时间地点并安排通知股东[58][59]