股权结构 - 截至2025年4月30日，中交房地产集团有限公司持股389,679,305股，持股比例52.16%[9] - 截至2025年4月30日，重庆渝富资本运营集团有限公司持股28,384,200股，持股比例3.80%[9] - 截至2025年4月30日，湖南华夏投资集团有限公司持股9,766,161股，持股比例1.31%[9] 公司持股情况 - 截至补充法律意见书出具日，华通置业有限公司对多家公司持股，如中交（天津）房地产开发有限公司持股100%，注册资本23,960万元等[13] - 华通置业有限公司持有中交红桥（天津）房地产开发有限公司69.95%股份，该公司注册资本360000万元[15] - 多家公司之间存在持股关系，如重庆中交西北置业有限公司持有重庆嘉熹房地产开发有限公司99.98%股份等[16] 交易进展 - 2025年7月24日，中交地产召开第十届董事会第五次会议，审议通过与本次交易相关议案[10] - 本次交易尚待中交地产股东大会批准[12] - 5家标的公司其他股东已全部书面确认同意转让相关标的公司股权[29] - 33家有优先购买权的标的公司中，21家全部股东明确放弃优先购买权，12家未回复视为放弃[29] 新增事项 - 补充报告期内，标的公司及其下属企业新增3项注册商标[17] - 补充报告期内，标的公司及其下属企业新增5项单起涉案金额1,000万元以上诉讼事项[20] 行政处罚与诉讼 - 补充报告期内，标的公司及其下属企业受到单笔金额1万元以上罚款的行政处罚共计2项[18] - 多起诉讼案涉金额较大，如重庆嘉逊建筑营造工程有限公司起诉重庆中交云栖美庐置业有限公司，案涉金额18,485,210.81元及利息等[20] 债务清偿与转移 - 上市公司对山东省国际信托股份有限公司10994.27万元借款于2025年6月27日全部到期清偿[25] - 上市公司“23中交04”债券于2025年7月21日兑付本息[26] - 标的债务中其他应付款项合计3342207.76万元，已有3206373.40万元应付款转移安排取得债权人同意，占比95.94%[26] 房产情况 - 截至2024年12月31日，标的公司及其子公司有150处已取得权属证书自有房屋，建筑面积9.69万平方米，143处房产抵押，抵押建筑面积7.64万平方米等[38] - 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司一处面积1497.13平方米房产未取得权属证书，为公共配套工程，正在办理[45] 担保情况 - 中交富力以自有土地使用权为股东和公司提供最高额担保，金额分别不超4.5亿元[38] - 中交富力及长沙兆嘉房屋抵押涉及债务金额分别为4.5亿元、1.08163651亿元[42] 拟置出债权债务 - 拟置出债权包括其他应收款254.30亿元、长期应收款（含一年内到期）79.94亿元[49] - 拟转让债务涉及短期借款、长期借款、应付债券和应付款项等[49] 债务账面价值 - 标的债务截至2024年12月31日账面价值为4739128.78万元，长短期借款、应付债券及其他应付款项账面价值为4705379.23万元，占比99.29%[51] - 截至评估基准日，短期借款账面价值为29499.69万元，长期借款（含一年内到期）账面价值为141351.07万元[51] 债券情况 - 截至评估基准日，应付债券发行金额合计1170000.00万元，账面价值合计1192320.71万元[54] - 评估基准日后至补充法律意见书出具日，上市公司新增发行债券金额合计606000万元[55] 债务处理情况 - 厦门国际信托有限公司短期借款29499.69万元已清偿[52] - 国新商业保理有限公司两笔长期借款分别为60000.00万元和50336.72万元，已取得债务转移同意[52] - 21中交债发行金额110000.00万元，账面价值111187.97万元，债券持有人会议已通过债务转移[53] - 23中交01发行金额100000.00万元，账面价值103502.86万元，已清偿[53] - 25中交01发行金额100000万元，债券持有人会议已通过债务转移[55] 应付款情况 - 其他应付款项总额为3342207.76万元，已取得债权人同意或计划清偿的款项合计3206373.40万元，占比95.94%[59] - 公司计划在交割日前清偿对国新融资租赁的应付款，涉及金额为120774.51万元[59] - 已有1393623.65万元应付款转移安排取得债权人同意[59]