公司基本信息 - 江苏本川智能电路科技股份有限公司成立于2006年8月23日，上市日期为2021年8月5日，股票代码300964.SZ[12] - 公司注册资本为7,729.83万元人民币[12] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过49,000.00万元[14][47][48][129][144][174] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[15][16][18][107][108] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24][126][127][135] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[25][113][127][136] 资金用途 - 募集资金用于珠海硕鸿项目33454.10万元、本川智能泰国项目10545.90万元、补充流动资金5000万元[47][48][144] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份22237537股，占比28.77%；无限售条件流通股份55060747股，占比71.23%[53] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股48205500股，占比62.36%[55] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计13.5292887897亿元，负债合计3.5019287776亿元，所有者权益合计10.0273600121亿元[61] - 2025年1 - 3月营业收入1.7048735582亿元，净利润1012.525482万元[63] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1790.542974万元，投资活动产生的现金流量净额1308.009573万元[65] - 2025年1 - 3月研发投入占营业收入比例4.08%[66] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率1.04%，基本每股收益0.13元/股[67] - 2024年加权平均净资产收益率2.35%，基本每股收益0.31元/股[67] - 2023年加权平均净资产收益率0.47%，基本每股收益0.06元/股[67] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润分别为4755.39万元、482.69万元和2373.96万元，平均可分配利润2537.35万元[87][181] 项目情况 - 募投项目包括珠海硕鸿生产建设项目、泰国印制电路板生产基地建设项目和补充流动资金[129][144] - 募投项目建成投产后将新增合计55万平方米的年产能[146] - 募投项目计算期内单个年度最多将增加折旧摊销约3,631.02万元[147] - 募投项目达到生产效益需要1.5年至2年建设期[147] 行业数据 - 2024年全球电子产品市场总量达2.55万亿美元，较上年度增长7.4%；2029年预计达3.33万亿美元，年度复合增长率为5.5%[141] - 2024年全球PCB总产值为735.65亿美元，较上年度增长5.8%；2029年预计达946.61亿美元，年度复合增长率为5.2%[141] - 2024年中国大陆PCB产值为412.13亿美元，占全球总产值56.0%；2029年预计达497.04亿美元，占全球总产值52.7%，年度复合增长率为3.8%[141] 风险提示 - 产业政策支持减少、下游行业发展迟滞、国际贸易争端等可能影响公司业绩[169][170][171] - 可转债转股价格向下修正、公司股价低于转股价格等可能带来股本摊薄、转换价值降低等风险[185][186][187]