交易概况 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮，存续公司为海联讯并将变更名称[1][11] - 交易尚待吸收合并双方股东会、深交所、中国证监会等核准、批准、注册或同意[5] - 交易金额为1123208.96万元，达到重大资产重组标准[168] 换股价格与比例 - 海联讯换股价格原9.56元/股，2024年度利润分配后调整为9.35元/股[18][26] - 杭汽轮换股价格原9.56元/股，2024年度利润分配后调整为9.35元/股，较定价基准日前20个交易日溢价34.46%[18][26][37] - 换股比例为1:1[18] 股东权益 - 海联讯异议股东收购请求权价格原9.56元/股，调整后为9.35元/股，设置调整方案[19][49] - 杭汽轮异议股东现金选择权价格原为7.11元/股，利润分配后调整为6.90元/股，设置调整方案[19][66][68] - 海联讯和杭汽轮控股股东因本次交易取得的股份锁定期均为36个月[19] 业绩数据 - 交易前海联讯资产总额67401.87万元，交易后（备考）为1792610.11万元[103] - 交易前杭汽轮报告期内营业收入分别为551884.19万元、592423.80万元和663891.50万元[140] - 交易前海联讯基本每股收益为0.03元/股，交易后（备考）为0.36元/股[103] 业务格局 - 交易完成后存续公司将形成工业透平机械业务为主、电力信息化业务为辅的业务格局[171][189][195] 债务情况 - 海联讯母公司非金融债务9625.94万元，已解决9012.37万元，未解决613.58万元[109] - 杭汽轮母公司金融债务约105609.82万元，2025年到期已偿付75446.92万元[112] - 杭汽轮非金融债务约71734.73万元，已解决60290.95万元，未解决11443.79万元[114] 其他 - 若海联讯换股实施完成15个交易日内股价低于9.56元/股，杭州资本将投入不超15亿元增持，增持股份36个月内不出售[136][137] - 吸收合并双方及其董监高不存在对公司业绩、市值作出超规承诺和保证，无不当市值管理行为[191] - 本次交易不违反国家产业政策[194]