发行情况 - 发行价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][31][75] - 发行股票数量不超过38,640,000股，不超过发行前上市公司股份总数的30%[8][32][77] - 募集资金总额预计为956,340,000元，净额用于偿还债务和补充流动资金[9][34][35][96] - 上海潼程认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8][82] - 发行决议有效期限为股东会审议通过之日起12个月[38] - 本次发行已通过公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议审议[46] - 本次发行尚需国有资产监督管理单位批准、股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[7][47] 股权结构 - 发行前星海湾投资为控股股东，发行后上海潼程成为控股股东，公司无实际控制人[9] - 发行前星海湾投资持有公司24.03%股份，30,945,600股被质押，占其持股总数100%、占公司总股本24.03%[40][128] - 表决权委托生效后上海潼程拥有1,306.25万股表决权，占比10.14%[42] - 发行完成后上海潼程持股38,640,000股，占比23.08%，表决权股份占比30.88%[42] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末公司合并口径资产负债率分别为84.90%、83.05%、85.75%和85.60%[19][130] - 截至2025年3月末，公司负债总额为16.32亿元[19] - 截至2024年末，公司债务累计约15.12亿元，账面货币资金余额为1.18亿元[97] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 7,664.22万元、3,437.68万元、 - 7,018.22万元及 - 814.57万元[129] - 2024年度归属于母公司股东净利润为 - 7018.22万元，扣非后为2078.57万元[161] 项目投资 - 营口在建景区项目预计总投资约7.8亿元，镇江在建景区项目预计总投资约10.6亿元[20] - 营口和镇江在建景区项目复工建设累计资金缺口约8亿元[20] - 截至2024年末，公司需支付营口在建景区项目相关股权收购款及利息2.24亿元[20] 未来展望 - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益下降，未来盈利能力有望提升[114] - 本次发行后公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率降低[105][112] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入将大幅增加，偿还银行借款使筹资活动现金流出先增后减，经营性现金流量预计增加[115] 新策略 - 公司制定《募集资金管理办法》及相关内部控制制度，募集资金到位后将严格按要求存放，定期检查使用情况[170] - 公司将遵循相关法律法规完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障[171] - 公司将改进业务流程，加强信息化管理和预算管理，完善薪酬激励机制以提升经营效率和盈利能力[172] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，发行后将严格执行现金分红制度和规划[173]