配售股份情况 - 公司拟配售最多100,252,800股配售股份，占公告日现有已发行股本约6.02%，占扩大后已发行股本约5.67%[4][8] - 配售价为每股0.72港元，较配售协议日期收市价折让约14.29%[10] - 配售股份总面值为10,025.28美元[9] - 配售所得款项总额约为7218万港元，净额约为7019万港元[5] 过往及剩余可发行股份 - 2023年股东大会批准公司可发行最多313,999,989股股份，占当时已发行股本20%[14] - 2024年7月23日已配售119,850,400股股份，约占可发行股份数目的38.17%[14] - 公告日公司根据一般授权可发行股份数目为194,149,589股，约占61.83%[14] - 本次配售完成后，一般授权项下仍余93,896,789股股份尚未动用[14] 配售相关时间及条件 - 预期承配人数目不少于六名[5][8] - 配售事项将在条件达成后10个交易日内完成[18] - 配售代理可在特定情况下终止配售协议[18][19] 配售前后股份结构 - 配售事项完成前公司已发行股份总数为1,689,850,345股，含23,390,000股库存股份[21] - 配售事项完成前公司股份总数1,666,460,345股，完成后为1,766,713,145股[21] - 配售完成前非公众股东持股占比33.07%，完成后占比31.19%[21] - 配售完成前公众股东持股占比66.93%，完成后占比68.81%[21] - 承配人完成后获配100,252,800股，占比5.67%[21] 资金用途及过往配售 - 本次配售所得款项用于游戏开发和推广[23] - 2024年7月发售119,850,400股，所得净额约2.5413亿港元[24][25][26] - 2024年配售所得净额70%用于产品研发及海外发行，30%用于运营资金，已全部使用[27] 其他信息 - 公司是中国领先数字娱乐平台，从事游戏和社区管理平台业务[30] - 配售代理为浦银国际融资有限公司，协议日期为2025年5月15日[32] - 截至2025年5月15日，董事会包括董事长陈湘宇等多位董事[35]