配售股份情况 - 公司将按尽力基准向不少于六名承配人配售最多21,126,760股配售股份，配售价为每股1.42港元[5] - 配售股份最高数目约占公司现有已发行股本442,935,264股股份的4.8%，占扩大后已发行股本的4.6%[5] - 配售价较配售协议日期收市价每股1.68港元折让约15.48%，较前五个交易日平均收市价每股1.678港元折让约15.38%[6] - 预期配售所得款项总额及净额最多分别约为30.0百万港元及29.5百万港元，每股净价约为1.40港元[6] - 配售代理收取的配售佣金为实际及成功配售股份金额的1.2%[14] 授权与上市相关 - 一般授权下董事可发行最多88,587,052股新股份，自2024年股东周年大会起无股份根据该授权发行[15] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请配售股份上市及买卖[16] - 完成配售须待联交所GEM上市委员会批准，若条件未达成，配售协议将终止[17] - 若配售代理认为配售事项成功受重大不利影响，可书面通知终止协议[19] 禁售期与股份变动 - 禁售期为完成日期起18个月，承配人不得处置配售股份[22] - 公布日期公司有442,935,264股已发行股份，完成后假设配售成功将有464,062,024股[29] - 吕宇健先生公布日持股比例12.6%，完成后为12.0%[29] 资金运用与过往资金情况 - 公司拟将资源投放于财商及投资教育业务和扩展私立辅助教育业务至中国各地[24] - 所得款项净额预计在2025年12月31日前用于集团一般营运资金[25] - 2024年3月19日配售新股所得净额约2950万港元已按预期动用[28] - 2024年4月24日发行可换股债券所得净额约1480万港元已按预期动用[28] 可换股债券情况 - 公司尚有本金总额1500万港元可换股债券，初步转股价1.48港元[30] - 配售事项预期导致可换股债券转换价调整，增加换股股份数目[30] 其他信息 - 公司于2024年9月27日举行股东周年大会[33] - 一般授权授予董事发行及配发最多88,587,052股股份[33] - 最后截止日期为2025年3月14日[34] - 配售协议日期为2025年2月21日[34] - 股份每股面值0.0005港元[35] - 董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[35] - 公告将自刊登日起最少连续七天在联交所网站和公司网站登载[35]