股份配售 - 2025年7月28日完成1358.4万股新H股配售，占扩大后已发行H股约2.69%及已发行股份总数约1.52%，配售价每股H股40.50港元[2][4] - 配售完成前已发行股份总数880816653股，境内未上市股份占44.23%，H股占55.77%[5][6] - 配售完成后已发行股份总数894400653股，境内未上市股份占43.56%，H股占56.44%[5][6] - 配售所得款项净额约54355万港元，50%用于产品升级迭代和技术研发，25%用于偿还银行有息负债，25%用于补充流动资金和一般运营用途[10] 股东情况 - Weiwei Luo博士直接和通过关联方拥有境内未上市股份及H股分别占2.79%和10.93%[6] - Luo博士被视为在Son先生持有的股份中拥有权益[9] - 招商银行通过招银成长十七号等持有公司股份[9] 业绩与负债 - 2025年公司模组业务订单量同比大幅增长[8] - 截至2026年6月公司将面临集中到期的有息负债[8] - 公司拟通过直接偿还方式降低资产负债率[8] 资金使用 - 产品研发资金2025 - 2028年分别动用4528万、9060万、9060万、4530万港元[10] - 偿还银行有息负债资金2025 - 2026年分别动用6794万港元[10] - 补充流动资金和一般运营用途资金2025年动用13589万港元[10] - 2024年12月30日公司H股上市所得款项净额约13.52亿港元，约25%用于偿还存量银行有息负债，约25%用于补充流动资金和一般运营用途[15][17] - 截至2025年6月30日，所得款项净额已动用2.03亿港元，占比15%，尚未动用11.49亿港元[18] 产品研发 - 产品研发聚焦氮化镓功率器件性能优势提升，高低压产品平台未来2 - 3年完成2次迭代[12] - 应用开发聚焦氮化镓应用电路架构和系统性能提升，拓展在人形机器人等领域应用[12] - 产品开发项中，加快产品迭代2025 - 2028年分别动用1584万等港元，总计9511万港元[13] - 人型机器人等产品研发将分别投入3805万等港元[13] - 应用开发项中，人型机器人等应用开发预计投入3261万等港元[14] 产能与网络 - 扩大8英寸氮化镓晶圆产能计划分配8.11亿港元，已动用4167万港元，占比5%[18] - 研发及扩大产品组合计划分配2.70亿港元，已动用2573万港元，占比10%[18] - 扩大氮化镓产品全球分销网络计划分配1.35亿港元，已动用480万港元，占比0%[18] - 营运资金及其他一般企业用途计划分配1.35亿港元，已全额动用[18] 其他 - 2025年7月28日配售完成，公司注册资本变更为人民币8.94亿元，股份总数变为8.94亿股[20] - 董事会已根据股东大会授权对《公司章程》作出相应修订[20]