远洋集团(03377) - 境外债务重组之重大进展 - ( 1 )重组生效日期通告;及( 2 )新强...
远洋集团远洋集团(HK:03377)2025-03-27 22:55

重组信息 - 重组生效日期为2025年3月27日[6] - 重组代价含22亿美元新债务及新强制可转换债券和新永续证券[7] - 重组生效日公司发行工具本金总计63.14584115亿美元[8] 证券上市 - 新票据等预计2025年3月28日前后于新交所上市[10] - 公司申请撤销现有票据上市,预计2025年4月8日营业结束时生效[10] 票据利率 - 远洋地产宝财I有限公司2024年到期有担保票据利率为6.000%[12] - 远洋地产宝财II有限公司2027年到期有担保票据利率为5.95%[12] - 远洋地产宝财IV有限公司2029年到期有担保票据利率为4.75%[12] - 远洋地产宝财IV有限公司2030年到期有担保票据利率为4.75%[12] - 远洋地产宝财IV有限公司2026年到期有担保绿色票据利率为3.25%[12] 可转换债券 - A组新强制可转换债券最低转换价为每股港币1.55元,是90个交易日成交量加权平均价的3.1倍[13] - B组为每股港币5.74元,是11.5倍;C组为每股港币17.26元,是34.5倍;D组为每股港币11.36元,是22.7倍[13] - 前期转换期于2025年3月27日开始,4月17日结束[15] - 特别转换期于重组生效日期开始[16] - A组新强制可转换债券初始转换价为每股港币1.55元;B组为每股港币5.74元;C组为每股港币17.26元;D组为每股港币11.36元[17] 其他日期 - 截止日期为2026年3月12日,即重组生效日期后350日[20] - 持有期分派日期为2026年3月27日,即重组生效日期后365日[21] - 公告日期为2025年3月27日[23] 公司治理 - 公司董事会包括4名执行董事、4名非执行董事和5名独立非执行董事[23] - 远洋地产宝财I、II、III、IV有限公司各自的董事局包括李明先生及杨乐宇先生[23]

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