重组信息 - 重组生效日期为2025年3月27日[6] - 重组代价含本金22亿美元新债务及新强制可转换债券和新永续证券[7] - 已发行工具作为重组代价本金总计63.14584115亿美元[8] - 新票据等预计2025年3月28日或前后于新交所上市[10] - 公司向港交所申请撤销相关现有票据上市，预计2025年4月8日营业结束时生效[10] 票据利率 - 远洋地产宝财I有限公司2024年到期有担保票据利率6.000%[12] - 远洋地产宝财II有限公司2027年到期有担保票据利率5.95%[12] - 远洋地产宝财IV有限公司2029年到期有担保票据利率4.75%[12] - 远洋地产宝财IV有限公司2030年到期有担保票据利率4.75%[12] - 远洋地产宝财IV有限公司2026年到期有担保绿色票据利率3.25%[12] 债券转换 - A组新强制可转换债券最低转换价每股港币1.55元，是90个交易日成交量加权平均价3.1倍[13] - B组最低转换价每股港币5.74元，是90个交易日成交量加权平均价11.5倍[13] - C组最低转换价每股港币17.26元，是90个交易日成交量加权平均价34.5倍[13] - D组最低转换价每股港币11.36元，是90个交易日成交量加权平均价22.7倍[13] - 前期转换期2025年3月27日开始，4月17日结束[15] - A组新强制可转换债券初始转换价每股港币1.55元；B组为每股港币5.74元；C组为每股港币17.26元；D组为每股港币11.36元[17] 信托相关 - 剩余重组代价（除剩余现金代价）转让给GLAS Trustees Limited，持有至持有期信托到期日[19] - 截止日期为2026年3月12日，即重组生效日期后350日[20] - 持有期分派日期为2026年3月27日，即重组生效日期后365日[21] 其他 - 公告日期为2025年3月27日[23] - 公司董事会包括4名执行董事、4名非执行董事和5名独立非执行董事[23] - 远洋地产宝财I、II、III、IV有限公司各自的董事局包括李明先生及杨乐宇先生[23]