配售情况 - 拟配售最多50,000,000股，占已发行股本3.66%，扩大后约3.53%[4][13] - 配售价每股0.6港元，较1月24日收市价折让约1.64%，较前5日均价溢价约0.67%[4][15] - 假设悉数配售，所得款项总额约3000万港元，净额约2960万港元，净配售价约每股0.59港元[5] - 配售代理为宝新证券，收取0.85%佣金[9][11] - 配售股份将根据2024年6月27日股东大会授予的一般授权配发发行，最高可发行270,900,000股[17] - 2025年1月3日已发行13,430,000股，本次拟发行的占可发行总数的18.46%[17] 资金用途 - 所得款项净额用于加强创新防伪等产品销售及电商平台运作[5] - 所得款项净额分配：支付员工薪酬等1232.9万港元，占比41.65%；支付专业费用等235.3万港元，占比7.95%；一般营运资金1491.8万港元，占比50.40%[28] 过往配售 - 2024年11月13日订立配售协议，2025年1月3日完成，筹集净额约770万港元用作一般营运资金，已动用约740万港元[29] 协议条件 - 配售须GEM上市委员会批准及公司无重大违约等条件达成方可完成[19] - 先决条件若未能于2025年2月21日或之前达成，协议各方权利等将终止[20] - 配售将在先决条件达成后4个营业日内完成[21] - 配售代理在特定情况可终止协议，如金融等状况变动[22][23] 未来计划 - 计划将创新供应链管理解决方案扩展至服装及其他产品[25] - 通过合作加强电商平台运作，计划扩大销售渠道及强化功能[26] 股权变动 - 假设配售完成，Beaming Elite Holdings Limited持股从54.13%降至52.22%，Arena Investors, LP从18.79%降至18.13%，承配人占3.53%[30]