收购信息 - 公司拟收购目标公司100%股权，代价为5000万港元，通过发行3.18亿股代价股份偿付[4][13][32] - 托管1.06亿股代价股份保证卖方达成溢利保证，2025财年目标集团保证溢利净额不少于780万港元[14][32] - 目标集团估值约为5740万港元，采用市场法下的指引公众公司法及EV/EBITDA倍数估值[18][40] 财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损约1222.77万港元；2024年度亏损约1387.58万港元[94][98] - 目标集团2023年收益464.7万港元，2024年为1689.7万港元；2024年溢利563.9万港元[146] - 2024年12月31日目标集团经审核综合资产净值约为246.6万港元，本集团资产净值约为4499.2508万港元[146][150] 股本相关 - 公司建议增加法定股本，由1亿港元增至2亿港元，增设10亿股每股0.10港元的未发行股份[4][14] - 3.18亿股代价股份相当于最后可行日期公司已发行股本约41.8%[97] - 代价股份发行价约为每股0.157港元，较协议日期收市价折让约19.9%，较前六十个交易日平均收市价溢价约48.1%[90][91] 未来展望 - 2025 - 2026年，目标集团计划将业务扩展至韩国、美国等国家[55][128] - 国际分销商计划要求每个地区最低部署40至100个系统[128] 用户数据 - 目标集团拥有55名客户，主要是香港以外地区的分销商合作伙伴[121] - VSING平台培育超100名推出专辑的人才[123] 其他 - 股东特别大会将于2025年7月17日上午11时在香港举行[5] - 2025年4月10日公司向V Sing International提供300万港元贷款，为期5个月，月利率1厘[139] - 交易构成公司在GEM上市规则第19章项下重大交易[156]