财务数据 - 认购事项I及II代价分别为3500万元及1500万元[4] - 2023年12月31日目标公司全部股东权益评估价值为200.42亿元[4] - 目标公司缺乏流动性折扣比率为18.35%[11] - 市场法P/S率范围为16.43x至20.00x[11] - 澜起科技等多家公司原始及经调整P/S数据[12] - 澜起科技等多家公司总市值数据[8] - 目标公司营业收入为11.2898亿元[13] - 目标公司现金及现金等价物为2.331亿元[13] - 目标公司非经营性资产净值为17.869亿元[13] - 基准日目标公司有息债务为12.7903亿元[13] - 目标公司少数股东权益为0.2851亿元[13] - 目标公司0.24%的价值等同4800万元，与认购事项总代价5000万元相若[19] - 目标公司2022 - 2023年除税前亏损分别为23.87272亿元、8.02009亿元，2024年上半年为11.27499亿元[20] - 目标公司2022 - 2023年年/期内亏损分别为23.87361亿元、8.02648亿元，2024年上半年为11.28162亿元[20] - 目标公司2022 - 2023年经调整亏损净额分别为9.82968亿元、6.00021亿元，2024年上半年为3.55678亿元[20] - 2024年6月30日，目标公司未经审核综合负债净值约为8.31045亿元[21] - 2024年6月30日，目标公司附有优先权的股份约为7.93194亿元[21] - 调整前P/S最高为35.20x，中位数为18.09x，最低为4.85x；调整后P/S最高为38.19x，中位数为18.21x，最低为4.53x[13] 未来展望 - 目标公司未来可享15%所得税优惠政策[17]