集资情况 - 公司拟筹集最多19.92亿港元，14.92亿来自供股，5亿来自高级无抵押债券[22] - 供股按每持有10股合并股份获发18股，发行82.88810708亿股，认购价每股0.18港元[43] - 供股所得约11.58亿已获承销，Newco承购约8.39亿，申请约3.19亿，3.34亿由包销商包销[43] - 发行5亿港元四年期高级无抵押债券，年利率8.22%[45] 股份相关 - 每2股每股面值0.008港元的现有股份合并为1股面值0.016港元的合并股份[19] - 建议将法定股本由1.8亿港元增至5亿港元[10] - 红利认股权证按每10股合并股份发1份，认购价每股0.22港元[10] - 建议每手买卖单位由10000股现有股份改至20000股合并股份[12] 时间节点 - 最后交易日为2025年1月22日[15] - 最后可行日期为2025年2月14日[15] - 股东特别大会于2025年3月6日上午11时举行[5] - 股份合并及法定股本增加生效日期为2025年3月10日[26] - 按除权基准买卖合并股份首日为2025年3月11日[28] - 接纳供股股份及缴付股款最后时间为2025年4月7日下午4时正[29] - 红利认股权证4月8日开始买卖[29] - 供股成为无条件的最后时间为2025年4月11日下午4时正[29] - 缴足股款供股股份于2025年4月16日上午9时正开始买卖[29] 股权结构 - 最后可行日期，Newco持有5,179,192,062股现有股份，占已发行股本约56.24%[112] - 简士民先生持有23,790,500股现有股份，占已发行股本约0.26%[116] 未来展望 - 未来4个财政年度销售目标至少90亿港元[59] 其他 - 公司2024财年及中期录得综合亏损[62] - 公司最多需20亿港元增强流动性等[64] - 策略性资助建议预计筹集约19.92亿港元，净额约19.195亿港元[71] - 约8亿港元用于偿还2025年到期债务及票息，11.195亿港元划拨至现金储备[71] - 现金储备25%用于未来两年行政开支，75%用于偿债及流动资金缓冲[71]