股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 資本策略地產有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00497 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 31,250,000,000 | HKD | | 0.016 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 31,250,000,000 | HKD | | 0.016 | HKD | | 500,000,000 | 本月 ...

(凯悦酒店集团) 近日，凯悦酒店集团宣布旗下酒店品牌与永泰地产有限公司及资本策略地产有限公司签署管理协议，携 手于香港开设首间安达仕品牌酒店。此新建酒店预计于2027年开幕，是Central Crossing标志性综合发展 项目的其中一部分。 此项目还将毗邻酒店推出全球首个零售新地标Andaz Village，结合健康体验与美食元素，汇聚全球品 牌。 酒店设有125间客房和套房，包括可兼作私人活动空间的高级选项。作为凯悦生活方式品牌组合其中一 员，安达仕品牌酒店专为具备国际视野的宾客而设计，植根于各地邻里与环境，并融入当地文化。 ...

"从凯悦此次的动作来看，酒店行业还是有发展机会的。在合适的地段、在城市更新中，不乏理想的投 资。"旅游酒店行业资深高级经济师赵焕焱对《中国经营报》记者表示。中经记者 李媛 北京报道 【凯悦加码亚太高端生活方式布局：香港首家安达仕酒店落户中环 将成Central Crossing核心资产】2025 年10月27日，凯悦酒店集团（以下简称"凯悦"）宣布，将携手永泰地产有限公司（以下简称"永泰"）及 资本策略地产有限公司（以下简称"资本策略"），于香港中环威灵顿街118号联合打造香港首家安达仕 （Andaz）品牌酒店。该酒店预计于2027年揭幕，属于Central Crossing标志性综合发展项目的重要组成 部分。 这是凯悦旗下的安达仕品牌首次进入香港，也是凯悦在亚太高端生活方式酒店市场的又一重要布局。凯 悦酒店集团亚太区总裁于德励（David Udell）指出："我们非常荣幸能与永泰及资本策略合作，携手参 与位于中环核心地段的标志性项目。自1969年凯悦于香港开设首家位于美国以外的酒店起，我们与这座 城市建立了深厚连结。安达仕品牌的持续拓展，体现了我们专注在核心地段扩张并为追求卓越体验的宾 客提供独特入住的战略 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00497 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 31,250,000,000 | HKD | | 0.016 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 31,250,000,000 | HKD | | 0.016 | HKD | | 500,000,000 | 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 資本策略地產有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底 ...

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据[1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日的应计利息[1] - 所得款项总额5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息部分[1] 资金用途 - 净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分[1] - 资金可能转借予公司及其他集团成员公司进行债务重组[1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与香港上海汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据 [1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日止的应计利息 [1] - 额外新票据发行所得款项总额为5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息 [1] 资金用途 - 所得款项净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分 [1] - 资金将转借予公司及集团其他成员公司 用于偿还若干债务 [1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与香港上海滙丰银行签订额外新票据发行认购协议 [1] - 额外新票据发行所得款项总额为5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） [1] - 票据不包括自2025年5月21日起至交割日期止的应计利息 [1] 合作机构 - 香港上海滙丰银行担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人 [1]

票据发行 - 公司将增加发行于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据[4] - 额外新票据发行所得款项总额（扣除包销佣金及估算发售开支前）为5000万美元[5] - 额外新票据发行价为本金额的100.00%加相应应计利息[16] - ESL将发行本金总额为5000万美元的额外新票据[15] 资金用途 - ESL将所得款项净额用作再融资或偿还若干债务[5] - 额外新票据发行用于补充物业投资资金及再融资[25] 上市安排 - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市，不申请在香港上市[5][26] 认购协议 - 认购协议于2025年9月22日签订，订约方为ESL、公司和香港上海滙丰银行有限公司[7][8][33] - 认购协议先决条件包括签立并交付相关文件、获得法律意见等[9] - 独家全球协调人等可酌情豁免认购协议先决条件[10] - 独家全球协调人等可在特定情况下终止认购协议[11][12] 票据条款 - 新票据自2025年5月21日起按年利率10.50%计息[17] - ESL于2026年11月21日及2027年5月21日按3000万美元赎回新票据[20] - ESL可于2027年5月21日后按本金额103%赎回新票据[21] - 控制权变动后持有人可要求ESL按本金额101%赎回新票据[22] - 违约事件发生时新票据可能即时到期并偿还本金及利息[23] 其他信息 - 额外新票据交割日期为2025年9月29日[28] - 控股股东需直接或间接持有公司已发行股本中最少30%的表决权[1] - 新票据为2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据[31] - 股份为公司股本中每股面值0.016港元的普通股[33] - 特定资产中的香港新界上水粉锦公路333号“华第”有92%权益[33]

公司融资活动 - 公司全资附属公司ESL建议发行三年期额外新票据 [1] - 额外新票据发行后将与现有新票据合并为单一系列 [1] - 额外新票据条款除发行价、交割日期及指定赎回金额外与原票据完全相同 [1] 市场安排 - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市 [1]

融资活动 - 公司全资附属公司ESL建议发行三年期额外新票据 发行条款除发行价 交割日期及指定日期赎回金额外与原新票据相同 发行后将与原票据合并为单一系列 [1] - 额外新票据发行完成取决于市况及投资者兴趣 所得款项净额将用于再融资或偿还集团债务 包括为赎回2025年票据未偿还部分进行再融资 [1] - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市 明确表示不会在香港申请上市 [1]