新票据发行 - 公司建议发行三年期新票据，完成取决于市况及投资者兴趣[4][7] - 新票据发行所得净额用于偿还债务，包括为收购2025年票据提供资金[4][9] - 新票据原则上获批准在新加坡交易所上市，不申请在香港上市[4] - 新票据仅在美国境外离岸交易中发售及出售，不在香港向公众发售[2][7] 2025年票据收购要约 - 公司发起收购最高接纳金额的2025年票据要约，购买价为每1000美元本金额1000美元加应计利息[3][6] - 截至2025年5月13日，发行在外的2025年票据本金额为29613.2万美元[10] - 要约于2025年5月14日开始，5月20日下午4时（伦敦时间）届满，公司可酌情调整[25] - 公司预计于2025年5月21日或前后公布要约结果，结算日期预计为5月26日或前后[25] 要约规则 - 参与要约合资格持有人交回2025年票据面值最少200,000美元，超出部分为1,000美元完整倍数[23][24] - 若交回本金总额高于最高接纳金额，优先接纳优先指示投标的票据，非优先指示按比例接纳[14] - 按比例分配时，各2025年票据须约整至最接近1000美元完整倍数的面值[14] 其他 - 公司委聘香港上海滙豐银行等为交易商管理人，Sodali & Co Ltd为资讯及交回代理[27] - 要约旨在积极管理资产负债表负债及优化债务结构[21] - 公司计划用手头现金及发售新票据所得款项为要约提供资金[22]