发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 发行对象仅为中国有研，已签署认购协议[14] - 发行定价基准日为公司第九届董事会第三次会议决议公告日，原发行价7.16元/股，调整后为7.05元/股[17][19][27] - 发行股票数量为45,375,887股，不超过发行前总股本的30%[31][51][53] - 拟募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），净额用于偿还对中国有研的委托贷款债务[37][44][45] - 中国有研认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[28] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产67.22亿元，总负债22.20亿元，资产负债率33.02%，发行后降至28.26%[13] - 2024年末总股本84,655.33万股，归属于普通股股东的净利润14,768.97万元，扣非后为11,400.09万元[54] - 2024年末归属于母公司股东的所有者权益391,737.83万元，基本每股收益0.17元/股，加权平均净资产收益率3.90%，扣非后为3.01%[55] - 发行完成后每年可降低公司利息成本约650万元[11] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年相比分别为持平、增长10%和增长20%[53] - 情形1（持平）：不考虑发行总股本84,655.33万股，考虑发行后为89,192.92万股，归属于普通股股东的净利润均为14,768.97万元[54] - 情形2（增长10%）：归属于普通股股东的净利润16,245.87万元，扣非后为12,540.10万元[55] - 情形3（增长20%）：归属于普通股股东的净利润17,722.76万元，扣非后为13,680.11万元[55] 前次募资 - 2013年4月前次定向增发募集资金总额为5.87亿元，净额为5.72亿元，发行6034.94万股，发行价9.73元/股[41] - 2014年9月终止“8英寸硅单晶抛光片”项目，2015 - 2016年变更募资用途，1.99亿元用于“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”[42] - 2020年9月“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”资金使用完毕并结项，2021年1月募集资金专户注销[42][43] 其他要点 - 本次发行目的是将国拨资金转为直接投资、减少持续关联交易和规范公司治理[4][10] - 本次发行已获中国有研、公司董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核和证监会同意注册[47] - 公司所属行业为“有色金属冶炼及压延加工业”，不属于房地产上市公司[46] - 发行完成后公司2025年度每股收益、加权平均净资产收益率等存在被摊薄的风险[56] - 公司拟采取合理统筹资金等措施填补股东回报[59] - 公司董事、高管承诺不损害公司利益等[65] - 控股股东中国有研承诺不越权干预公司经营等[66][67] - 公司发行完成后将规范使用募集资金，聚焦主营业务提升核心竞争力[67]