市场扩张和并购 - 2025年7月18日公司与目标公司订立交易协议，认购代价为200万美元[3] - 完成后公司将持有目标公司2,863,492股B类普通股，占比约2.0%[3] - 交易适用百分比比率超5%低于25%，构成须予披露交易[4] - 公司须在签署协议后20日内支付认购代价的50%，收到文件后支付余下50%[7] - 认购代价参考泰国附属公司2024年12月31日估值1.04亿美元后公平磋商厘定[9] - 目标公司董事会由8名董事组成，公司有权委任1名董事[11] - 认购代价将以集团内部资源拨付[10] - 公司已完成交易相关的文件签署、款项支付、内部核准等义务[15] 业绩总结 - 目标集团2024年除税前溢利4637千港元，2023年除税前亏损14818千港元[21] - 目标集团2024年除税后溢利4637千港元，2023年除税后亏损14818千港元[21] - 目标集团于2024年12月31日的资产净值约为人民币4400万元[21] 公司概况 - 集团是中国浙江省温州市知名的私营牙科服务供应商，收入主要来自牙科服务[19] - 集团收入主要涵盖普通牙科、修复牙科、植牙、齿颚矫正及美容牙科四个领域[19] 目标公司信息 - 目标集团是跨国医疗及保健服务供应商，从事生育管理及辅助生育服务[14] - 目标公司主要从事IVF业务，泰国附属公司及深圳德璞为其附属公司[14] - 陈先生为目标公司创办人及最终实益拥有人[14] - 现有股东中，BDMS Medical Group (ASIA) Limited持股33.1902%，Harmonic Lead Holdings Limited持股18.6346%，郝新新持股17.2738%等[16] - BDMS Medical Group (ASIA) Limited由陈先生、雷小红先生等分别拥有57.24%、13.07%等[16] - Harmonic Lead Holdings Limited由初月华女士、宋延朋先生等分别拥有51.49%、33.67%等[17] - 目标公司为Deepcare Medical Holdings Limited，于开曼群岛注册成立[26] - 泰国附属公司为Deep & Harmonicare IVF Center (Thailand) Company Limited，于泰国注册成立[26] - 深圳德璞为德璞医疗科技（深圳）有限公司，为目标公司附属公司[26] 公司人员 - 公告日期执行董事为王晓敏先生及周健医生[27] - 公告日期独立非执行董事为黄晞华先生、谭汉珊女士及张永存先生[27]