收购要约基本信息 - 要约人拟以每股0.35港元收购不超382,480,000股要约股份，占已发行股本28.00%[5] - 部分收购要约先决条件为获执行人员同意及豁免规则28.7规定[6] - 要约人拟向全体合资格股东提呈部分收购要约，可能因海外法律不向海外股东寄发要约文件[36] 股份与股东情况 - 截至公告日，要约人无股份，一致行动人有804,000股，占已发行股本约0.06%[5] - 2025年5月31日，受要约人有1,366,000,000股已发行股份及15,026,000股未行使购股权，行权价0.935港元/股[15] - 丹斯里皇室拿督古润金公告日股份242,732,353股，占比17.77%，要约完成后174,767,294股，占比12.80%[43] - 彭志红公告日股份3,740,000股，占比0.27%，要约完成后2,692,800股，占比0.20%[43] - 赛伯乐绿科投资控股（香港）有限公司公告日股份340,000,000股，占比24.89%，要约完成后244,800,000股，占比17.92%[43] - 傅靖祺公告日股份160,000,000股，占比11.71%，要约完成后115,200,000股，占比8.43%[43] - 要约人公告日无股份，要约完成后382,480,000股，占比28.00%[43] - 公告日受要约人公众持股量占已发行股份约45.29%[55] 财务数据 - 假设全部要约股份接纳，要约人需支付现金代价133,868,000港元[10] - 要约价较2024年8月30日收市价每股0.28港元溢价25.00%[21] - 要约价较截至最后交易日连续五日平均收市价每股约0.40港元折让约12.50%[21] - 要约价较截至最后交易日连续十日平均收市价每股约0.39港元折让约10.26%[21] - 要约价较截至最后交易日连续三十日平均收市价每股约0.38港元折让约7.89%[21] - 要约价较截至2023年12月31日每股经审核综合资产净值约0.74港元折让约52.70%[21] - 2022 - 2023年收益从93.138亿千港元降至82.0875亿千港元，除税前溢利从39.3107亿千港元降至18.9081亿千港元，除税后溢利从26.351亿千港元降至10.2798亿千港元，受要约人拥有人应占溢利从21.6115亿千港元降至6.839亿千港元[48] - 2022 - 2023年资产净额从98.1023亿千港元增至109.1509亿千港元，受要约人拥有人应占资产净额从92.9304亿千港元增至100.4721亿千港元[50] 时间相关 - 2024年10月23日，要约人发意向书，因受要约人未处理要求，难进行潜在要约[4] - 2025年6月3日，要约人通知有部分收购要约意向[5] - 受要约人的要约期于2024年10月30日开始[57] - 要约人须在公告日期后21日内（或获批较后日期）向股东寄发要约文件[56] 其他 - 要约人将用内部资源支付代价，财务顾问信纳其有充足资金[24] - 卖方香港从价印花税按要约人应付代价或要约股份市值（以较高者为准）的0.1%税率支付，由要约人代表支付并扣除[33] - 部分收购要约被撤回或失效，相关文件7个营业日内退还；部分股份不获承购，未获承购股份文件在交割日后7个营业日内退还[34] - 因落实2024年中期业绩需额外时间，股份于2024年9月2日起暂停买卖，刊发2024年中期业绩及全年业绩将进一步延迟[51] - 要约人主要股东中，亚太资源及其相联法团拥有约23.28%，美国银行及其相联法团拥有约5.28%，公众股东拥有约71.44%[52] - 要约人拟通过部分收购要约增持Bluestone Mines Tasmania Joint Venture Pty Ltd的权益[53] - 假设合资格股东全面接纳要约股份且已发行股本无变动，部分收购要约完成后公众持股量高于已发行股份的25%[55] - 假设仅公众股东全數接纳要约股份且已发行股本无变动，受要约人公众持股量将由约45.29%减至17.29%[55] - 收购守则规定，7日期间内代客进行有关证券交易总值（扣除印花税和经纪佣金）少于100万元，部分披露责任豁免[58] - 部分收购要约须待先决条件达成，未必会进行[59]