配售情况 - 2025年4月25日公司与配售代理订立协议，配售9,750,000股股份，配售价每股20港元[3][5][30] - 配售股份占现有已发行H股约3.91%，占现有已发行股份约2.74%[3][10] - 预计配售所得款项总额约195百万港元，净额约182.29百万港元，净发行价约每股18.70港元[4][23] - 配售价较2025年4月24日H股收市价折让约14.89%，较五日均价折让约10.47%[6][11] 款项用途 - 所得款项净额约50%（9115万港元）用于业务投资及并购[24] - 所得款项净额约25%（4557万港元）用于海外业务拓展及布局[24] - 所得款项净额约15%（2734万港元）用于数据及研发[24] - 所得款项净额约10%（1823万港元）用于补充一般营运资金[24] 股份结构 - 公告日公司已发行股份356,311,832股，完成后增至366,061,832股[25] - 核心关连人士未上市股份占比从11.12%降至10.82%，H股占比从5.46%降至5.32%[25] - 承配人完成后将持有9750,000股H股，占比2.66%[25] 其他信息 - 2024年6月7日上市发行17,816,000股，所得款项净额约1.8348亿港元[26] - 2025年4月23日举行年度股东大会[28] - 一般授权可处理新股份不超已发行股份总数20%，即71,262,366股[19][29] - 最后交易日为2025年4月24日[30] - 招股章程日期为2024年5月30日[33]