配售情况 - 2025年7月22日公司与配售代理订立配售协议，将配售30,155,450股新H股[4] - 配售股份相当于公告日期已发行股本约6.83%，扩股后约6.39%[4] - 配售价为每股H股82.00港元，较7月21日收市价折让约9.14%[11] - 配售股份预期将配售予不少于六名承配人，承配人独立于公司及关连人士[5] - 配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖[15] - 董事获授权配发及发行至多74,222,389股新H股，相当于2025年5月21日已发行H股数目的20%[22] 股东持股变化 - 周剑先生在配售事项完成前持股内资股占比7.86%，完成后占比7.36%；H股完成前占比18.92%，完成后占比17.71%[24] - 熊友军先生在配售事项完成前持股内资股占比0.60%，完成后占比0.55%；H股完成前占比1.29%，完成后占比1.20%[24] - 夏佐全先生在配售事项完成前持股H股占比4.50%，完成后占比4.22%[24] - 承配人在配售事项完成后持股H股占比6.39%[24] 所得款项情况 - 首次配售事项所得款项净额约为1.2185亿港元，已全部动用[26] - 第二次配售事项所得款项净额约407.73百万港元，已全部动用[28] - 第三次配售事项所得款项净额约551.88百万港元，已全部动用[29] - 第四次配售事项所得款项净额约876.32百万港元，已动用494.64百万港元，未动用余额381.68百万港元[30] - 配售事项所得款项总额及净额估计分别约为2472.75百万港元及2410.26百万港元，每股配售股份净发行价约为79.93港元[39] 所得款项用途 - 首次配售事项用于业务运营及发展占所得款项净额25.01%，用于偿还授信业务到期款项占74.99%[31] - 第二次配售所得款项净额业务运营及发展占62.42%，偿还到期款占37.58%[32] - 第三次配售所得款项净额业务运营及发展占34.96%，偿还到期款占65.04%[33] - 第四次配售将应用所得款项净额业务运营及发展占66.91%，偿还到期款占33.09%[34] 其他相关 - 公司不会在美国进行任何证券的公开发售[2] - 公司拟将配售所得款项净额用于业务运营及发展和偿还相关金融机构授信业务款项[39] - 董事认为配售事项可补充资金、扩大股东及资本基础，加强财务状况[37] - 董事认为配售协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[38]