债务情况 - 公司结欠认购人A未偿还本金约8109万港元及应计利息约1338万港元，年利率12%[2][16] - 公司结欠认购人B未偿还本金约4400万元人民币（约4835万港元）及应计利息约144万港元，年利率15%[2][17] - 2023年4月27日未偿还本金及应计利息为60788761.26元，认购人B已收取后续还款14479593.10元，预计根据重整出售资产偿还2309168.16元[18] 认购事项 - 2024年11月28日公司与认购人A、B订立认购协议，向认购人A发行263636363股新股，代价86999999.79港元；向认购人B发行146520146股新股，代价48351648.18港元[3][23] - 认购协议总代价135351647.97港元，将透过抵销贷款协议A、B项下未偿还贷款金额清偿[29] - 将予发行的认购股份数目为410156509股，每股认购价0.33港元，面值每股0.0000008美元[29] - 认购股份相当于公告日期公司现有已发行股本约155.31%，完成后扩大股本约60.83%[29][30] 股权变化 - 公告日期，认购人A及B共持有95494833股股份，占公司已发行股本约36.16%，认购后持股量将增至约75.00%[7][53][58] - 若清洗豁免获批且认购事项完成，认购人A及B将分别拥有公司约45.12%及29.88%权益[9][59] 审批流程 - 认购人A、B将申请清洗豁免，获授出后需独立股东分别投出至少75%及超50%票数批准[9][34][59] - 公司将召开股东特别大会，考虑及酌情批准认购协议及相关交易[14][65] - 通函预期自公告日期起15个营业日或不迟于21日（以较早者为准）寄发予股东[15][66] 业绩数据 - 2024年6月30日止六个月收入为人民币31297千元，2023年6月30日为82609千元[40] - 2024年6月30日止六个月除税后溢利为人民币661千元，2023年6月30日为亏损5612千元[40] - 2023年12月31日集团经审核综合负债净额约为人民币335965000元[42] 其他情况 - 集团为超10000家骨科终端医疗机构提供服务，运营超10年[39] - 2024年6月30日集团负债对资产比率约为155.65%，借款总额约为人民币356133000元，不受限制现金及银行结余约为人民币5791000元[45] - 贷款资本化的贷款总额约为人民币123170000元，占2024年6月30日债务总额约24.12%，完成后负债对资产比率将由约155.65%降至119.30%[46]