发行认购股份 - 2025年6月7日公司与启源基金及苍南山海泽润订立认购协议，将发行1,971,830股内资股，总账面值197.183万元[3][6][9] - 启源基金和苍南山海泽润分别认购352,112股和1,619,718股内资股[6][9] - 认购股份总数相当于已发行内资股总数约4.34%及已发行股份总数约2.29%[9] - 每股认购股份价格为142元人民币（约154.95港元）[8] - 认购价较不同时间段H股收市价折让，较前一交易日折让约27.93%，较前30个交易日平均收市价折让约24.38%[10] - 启源基金和苍南山海泽润分别支付认购金额4999.9904万元和22999.9956万元，197.183万元计入注册资本，2780.2803万元计入资本储备[11] - 建议发行认购股份不会产生25%或以上的理论摊薄效应[11] - 认购方须在先决条件达成或豁免后五个工作日内将认购款汇入公司指定账户[12] - 公司将在2025年6月23 - 26日暂停办理H股股份过户登记手续[5][45] - 建议发行认购股份及相关事宜须经股东会特别决议案批准及中国证监会批准[3][15] - 公司应于付款日后30个工作日内提交认购方股份登记申请文件[14] - 启源基金及苍南山海泽润自认购事项完成起12个月内不转让认购股份[15] 业绩情况 - 2023和2024财年公司拥有人应占亏损分别约为5.295亿元和7.373亿元[18] - 2023和2024财年公司产生融资成本分别约为4790万元和5760万元[18] - 2023和2024财年公司经营活动所用现金流净流出分别约为7.184亿元和3.932亿元[18] - 2024年非车用场景氢燃料电池系统销售收入约5410万元，较约2330万元增长约132.6%[20] 股份发行情况 - 公司按发行价147.00港元完成发行485.11万股H股，筹集所得款项净额约6.233亿港元[19] - 2024年12月H股全球发售价格为每股147港元（约人民币134.71元），认购价较发售价轻微溢价约5.41%[21] - H股上市至最后实际可行日期收市价介乎每股126.70 - 283.00港元，平均收市价约198.71港元[21] - 有关期间H股平均日成交量介乎约2060 - 116691股，占当时已发行H股总数约0.01% - 0.29%[21] - 过去12个月公司按147.00港元发行4851100股H股，占已发行H股总数约11.92%，占已发行股份总数约5.63%[25] 资金用途 - 全球发售所得款项净额约62330万港元，为氢燃料电池系统研发及扩产分配46440万港元，占74.5%[25][27] - 全球发售所得款项净额为氢能装备扩产分配9540万港元，占15.3%[27] - 全球发售所得款项净额用于海外市场业务拓展分配4800万港元，占7.7%[27] - 全球发售所得款项净额用于营运资金及一般公司用途分配1560万港元，占2.5%[27] - 认购事项所得款项净额约为人民币272.17百万元，约34.90%用于研发中心建设项目，约35.10%用于研发活动，约30.00%用于集团营运资金[29] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数为86,162,471股，包括45,482,153股内资股及40,680,318股H股[30] - 认购事项完成后，公司公众持股量约为42.85%[30] - 林琦先生实益持有11,834,272股内资股，认购后占已发行股份总数的13.43%[31] - 中石化资本实益持有8,738,925股内资股及2,912,975股H股，认购后内资股占比9.92%，H股占比3.31%[31] - 启源基金认购352,112股内资股，占已发行股份总数的0.40%[31] - 苍南山海泽润认购1,619,718股内资股，占已发行股份总数的1.84%[31] - 发行认购股份完成后，已发行股份总数变为88,134,301股[31] 其他事项 - 公司将在临时股东大会提呈特别决议案，授权董事会处理发行认购股份相关事宜，授权有效期为12个月[36][37] - 公司建议发行认购股份按非优先基准进行，将在临时股东会提呈特别决议案供股东审议[38] - 公司建议于认购事项完成后，对公司章程第四条和第二十条作出相应修订[39] - 现有公司章程显示公司注册资本为人民币8,616.2471万元，已发行股份数为8,616.2471万股[40] - 公司章程建议修订后，公司注册资本为人民币8,813.4301万元，已发行股份数为8,813.4301万股[41] - 公司将于2025年6月26日上午十时在上海嘉定区举行临时股东会，供股东审议相关事项[45] - 公告所用汇率为1港元兑人民币0.91642元，为最后实际可行日期银行间外汇市场人民币汇率中间价[49] - 认购价为每股人民币142元[52]