私有化建议 - 要约人建议以协议安排方式将公司私有化，注销及剔除计划股份，每股注销价0.913港元[4][5] - 实施建议所需现金约为3.35亿港元，要约人拟以内部资源拨付[6] - 计划生效后，公司将申请撤销股份于联交所的上市地位[10] 股份结构 - 联合公告日期，公司法定股本为2000万港元，分为40亿股，已发行股份14.64亿股[7] - 计划股东持有3.67亿股股份，约占已发行股份的25.09%[7] - 非计划内的要约人一致行动方持有10.97亿股股份，约占已发行股份的74.91%[9] - 计划内的要约人一致行动方持有3242.4万股股份，约占已发行股份的2.22%[9] - 独立股东持有3.35亿股股份，约占已发行股份的22.87%[9] 价格比较 - 每股计划股份注销价0.913港元，较最后交易日收市价0.750港元溢价约21.7%[20][22] - 注销价较截至最后交易日不同时段平均收市价溢价在21.0% - 25.4%之间，较2023年末和2024年中每股资产净值折让约86.9%[22][24] 业绩数据 - 2022 - 2023年度收入分别为1,127,588千元及1,348,975千元人民币，2023 - 2024年上半年收入分别为695,235千元及644,603千元人民币[51] - 2022 - 2023年度毛利分别为658,104千元及785,434千元人民币，2023 - 2024年上半年毛利分别为394,070千元及362,066千元人民币[51] - 2022 - 2023年度除税前溢利分别为185,421千元及357,713千元人民币，2023 - 2024年上半年除税前溢利分别为303,689千元及164,227千元人民币[51] - 2022 - 2023年度公司拥有人应占（亏损）/溢利分别为(24,441)千元及87,767千元人民币，2023 - 2024年上半年分别为127,622千元及41,668千元人民币[51] 资产负债 - 2022 - 2023年末及2024年6月末非流动资产分别为12,409,720千元、13,811,755千元及13,760,166千元人民币[52] - 2022 - 2023年末及2024年6月末流动资产分别为2,392,469千元、3,225,940千元及3,412,306千元人民币[52] - 2022 - 2023年末及2024年6月末流动负债分别为2,038,257千元、1,931,327千元及4,815,990千元人民币[52] - 2022 - 2023年末及2024年6月末公司拥有人应占资产净值分别为9,793,793千元、9,251,306千元及4,815,440千元人民币[52] 投票条件 - 计划于法院会议上获计划股东表决批准，其持计划股份价值占出席并表决的有表决权计划股东所持计划股份价值不少于75%[27] - 计划于法院会议上获独立股东表决批准，其持计划股份所附票数占出席并表决的有表决权独立股东所持计划股份所附票数至少75%，且反对票不多于全部计划股份所附票数的10%[27] - 股东大会上股东以不少于75%的多数票通过特别决议案[28] 其他要点 - 股份自2024年12月3日起暂停买卖，公司申请12月9日起恢复买卖[13] - 包含建议及计划详情等的计划文件将尽快寄发股东，股东投票前应仔细阅读[60] - 最后完成日期为2025年4月30日[66]