公司基本情况 - 公司注册资本为433,978,322元[11] - 控股股东及实际控制人李六兵和梅漫夫妇合计控制公司26.77%股份表决权，发行后比例将稀释[28] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计796,889.50万元，较2024年末减少[18] - 2025年1 - 3月营业收入为54,948.16万元，营业成本为44,099.54万元[22] - 2025年1 - 3月净利润为1,696.63万元，2025年一季度归母净利润较上年同期下降59.49%[22][33] - 2025年3月31日流动比率0.97、速动比率0.83、资产负债率73.13%[24] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.09次、存货周转率3.86次[24] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[24][29] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为196485.04万元等，占比分别为42.42%等[30] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元[34] - 发行对象不超过35名特定投资者，现金认购[36][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，基准日为发行期首日[38] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本30%[40] - 募集资金总额不超过192,023.48万元，投向智算等项目及偿债[44][45] - 发行决议有效期12个月，发行后滚存利润新老股东共享[43][46] 会议审议 - 2025年3月13日董事会审议通过发行议案[59] - 2025年5月8日董事会审议通过调整发行方案议案[59][60] - 2025年7月28日董事会再次审议通过调整发行方案议案[60] - 2025年4月1日股东大会审议通过发行议案并授权董事会[61] 其他 - 公司存在行业发展、负债率高等风险[26][27][28][29][30][32][33] - 保荐机构对公司持续督导时间为上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[62]