业绩数据 - 2024年人工智能在互联网、金融等方面渗透率分别为91%、78%等[7] - 2020 - 2024年我国智能算力规模由75.0 EFLOPS增至725.3 EFLOPS，年均复合增长率76.35%，预计2028年达2,781.9 EFLOPS[7] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为14,477.83万元，扣非后为14,350.64万元[37] - 2024年末总股本为433,978,322股，2025年发行前总股本为434,244,123股，发行后为564,517,359股[39] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票对象不超过35名特定投资者[17] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过130,273,236股，不超过发行前总股本的30%[28] - 拟募集资金192,023.48万元，用于智算中心建设等项目，偿还银行借款30,000万元，未超募集资金总额30%[30] 资金用途与策略 - 公司拟发行加大对AI智算业务和5G新基建业务投入，使用募集资金偿还银行借款[9][11] - 银行贷款债务融资额度有限、成本高，股权融资可稳定资本结构，降低财务风险[14][15] - 募集资金投入“智算中心建设项目”“5G通信网络建设项目”[13] 未来展望 - 假设2025年度净利润与2024年持平、上升10%或下降10%测算相关数据[37] - 本次发行预计于2025年12月末完成，募集资金总额上限为192,023.48万元[36][37] - 本次发行完成后，短期内公司可能存在每股收益和净资产收益率下降风险[42] 应对措施 - 公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[49] - 积极推进募投项目建设，统筹资金加快现有业务发展[49][50] - 加强经营管理和内部控制，制订股东回报规划[51][52] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，支持薪酬等与填补回报措施挂钩[53][55] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报相关措施及承诺[56][57] 业务现状 - 公司智算业务投入使用的总算力已超过15,000P[47]