股份发行与配售 - 公司将以每股2.37港元配发及发行1,144,514,767股认购股份，所得款项总额约27.125亿港元（约3.5亿美元）[3] - 配售代理促使承配人以每股2.37港元认购最多490,506,329股配售股份，所得款项总额约11.625亿港元（约1.5亿美元），净额约11.5785亿港元[4] - 股份认购及配售事项所得款项总额约38.75亿港元（约5亿美元），90%用于业务增长及扩张，10%用作一般营运资金[5] - 认购股份及配售股份相当于公告日期已发行股本总额约11.40%、扩大后已发行股本总额约10.24%[6] - 公司可根据一般授权发行新股份最高数目为2,500,929,509股，为2024年股东大会当日已发行股份总数的20%[6] 投资者认购 - 阳光人寿认购654,008,438股认购股份，每股2.37港元，认购后预计不会成为主要股东[9][10] - TFI Investment通过基金认购490,506,329股认购股份，每股2.37港元，认购后预计不会成为主要股东[15][14] - 投资者管理超240亿美元资产[13] 价格与条件 - 认购价较认购协议日期收市价2.42港元折让约2.07%，较前5个交易日均价2.378港元折让约0.34%，较前10个交易日均价2.406港元折让约1.50%[20] - 配售价每股2.37港元，较收市价2.42港元折让约2.07%，较前5个交易日均价2.378港元折让约0.34%，较前10个交易日均价2.406港元折让约1.50%[32] - 配售代理收取配售完成后所得款项总额的0.4%作为佣金[33] - 配售完成须满足公司财务等状况无重大不利变动等条件[34] 过往股份发行 - 2023年7月4日，公司发行2,500,000,000股认购股份，总面值50,000,000港元，认购价为每股1.60港元[44] - 过往股份发行所得款项净额4,000,000,000港元已悉数动用，电影及线上游戏业务发展及扩张用1,130,800,000港元，拓展影视产业链用2,469,200,000港元，一般营运资金用400,000,000港元[46] - 2024年12月27日及31日，公司因行使认股权证发行1,834,279,307股股份，所得款项净额约1,760,908,135港元，尚未动用[46] 其他事项 - 配售完成日期为2025年2月14日或订约方书面协定的其他日期[36] - 公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份及配售股份上市及买卖，并完成中国证监会备案[40][41] - 公告日期已发行股份总数为14,338,926,852股，紧随认购交割及配售完成后为15,973,947,948股[48] - 公告日期柯利明先生持股2,627,381,250股，占比18.32%；紧随认购交割及配售完成后持股数不变，占比16.45%[48] - 公告日期杨明先生持股1,080,000股，占比0.01%；紧随认购交割及配售完成后持股数不变，占比0.01%[48] - 公告日期Water Lily持股2,545,734,565股，占比17.75%；紧随认购交割及配售完成后持股数不变，占比15.94%[48]