股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國儒意控股有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00136 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 2,000,000,000 | ...

公司融资动态 - 中国儒意完成发行一笔本金总额为25.74亿港元的零息可换股债券 [1] - 该可换股债券的到期日为2027年 [1] - 债券发行是根据一般授权进行，认购协议的所有先决条件已获达成 [1]

公司融资活动 - 中国儒意完成发行一笔本金总额为25.74亿港元的零息可换股债券 [1] - 该可换股债券的到期日为2027年 [1] - 债券发行已于2026年2月2日完成，且认购协议项下的所有先决条件均已达成 [1]

公司融资活动 - 中国儒意完成发行一笔本金总额为25.74亿港元的零息可换股债券 [1] - 该可换股债券的到期日为2027年 [1] - 债券发行已于2026年2月2日完成，且认购协议的所有先决条件均已达成 [1]

本公告僅供參考，並非出售任何證券之要約或購買任何證券之要約邀請，而本公告或其任何內容亦不構成任 何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美國境內分發。本公告所載資料不得直接或間 接於或向美國（ 包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區 ）派發。本公告並不構成或成為於美國購買 或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述債券並未及將不會根據證券法登記。除非債券已根據證 券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。有關提呈發售不會於美國作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 茲 提 述 中 國 儒 意 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 六 年 一 月 二 十 七 日 的 公 告（「 該 公 告」），內容有關建議發行債券。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相 同涵義。 董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已獲達成，而本金總額2,574百萬港元的債 券 ...

融资方案 - 公司拟发行一笔于2027年到期的零息可换股债券，发行总额为25.74亿港元，预计所得款项净额约为25.48亿港元 [1] - 债券的初始换股价定为每股2.6港元，较公告前一日收市价2.26港元溢价15.04% [1] - 若债券被全部转换，将可转换为约9.9亿股股份，相当于公司扩大后总股本的约5.56% [1] 资金用途 - 约23.27%的募集资金净额将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的募集资金净额将用作支付购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的募集资金净额将用于战略投资及收购，以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的募集资金净额将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的募集资金净额将用于流媒体平台的剧集 [1]

公司融资活动 - 中国儒意与德意志银行香港分行订立认购协议 将发行本金总额25.74亿港元的零息可换股债券 债券将于2027年到期 [1] - 发行债券所得款项总额为25.74亿港元 扣除相关开支后 所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] 债券条款与股权影响 - 债券初始换股价为每股2.6港元 假设债券按此价格悉数转换 将可转换为约9.9亿股股份 [1] - 该转换股份数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约5.89% [1] 募集资金用途 - 约23.27%的所得款项净额（约5.93亿港元）将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的所得款项净额（约3.66亿港元）将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的所得款项净额（约5.10亿港元）将用于战略投资及收购 以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的所得款项净额（约3.90亿港元）将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的所得款项净额（约6.89亿港元）将用于流媒体平台的剧集 [1]

融资与资本运作 - 公司订立认购协议，将发行本金总额25.74亿港元的可转换债券 [1] - 债券发行所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] - 债券初始换股价为每股2.6港元，若悉数转换可转换为约9.9亿股股份，相当于公告日期已发行股本的约5.89% [1] 募集资金用途 - 约23.27%的募集资金净额将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%将用于战略投资及收购，以扩展集团业务 [1] - 约15.31%将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%将用于流媒体平台的剧集 [1]

公司融资行为 - 公司于2026年1月26日交易时段后订立认购协议，将发行本金总额25.74亿港元的债券 [1] - 发行债券的所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] - 债券初始换股价为每股2.6港元，假设悉数转换，可转换为约9.9亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本的约5.89% [1] - 按初步换股价计算，净发行价相当于每股换股股份约2.574港元 [1] 募集资金用途 - 约23.27%的所得款项净额（约5.93亿港元）将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的所得款项净额（约3.66亿港元）将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的所得款项净额（约5.10亿港元）将用于战略投资及收购，以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的所得款项净额（约3.90亿港元）将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的所得款项净额（约6.89亿港元）将用于流媒体平台的剧集 [1]

债券发行 - 公司拟发行本金总额 25.74 亿港元的零息可换股债券，到期日为 2027 年 1 月 31 日[2][3][8][9][22][50] - 债券初步换股价为每股 2.6 港元，可根据条件调整[4][24][48] - 发行债券所得款项总额为 25.74 亿港元，净额预计约 25.48 亿港元，净发行价约每股 2.574 港元[5][36] 款项用途 - 所得款项净额约 5.93 亿港元（约 23.27%）用于偿还集团债务[5][36] - 所得款项净额约 3.66 亿港元（约 14.36%）用作购买北京永航科技 30%股权部分代价[5][36] - 所得款项净额约 5.1 亿港元（约 20.02%）用于战略投资及收购扩展业务[5][36] - 所得款项净额约 3.9 亿港元（约 15.31%）用于集团游戏业务营运需要[5][36] - 所得款项净额约 6.89 亿港元（约 27.04%）用于流媒体平台剧集[5][36] 上市申请 - 公司将向维也纳证交所申请债券上市，向港交所申请换股股份上市及买卖[6][31][41] 相关承诺 - 公司向独家牵头经办人承诺，自认购协议日期起至交割日期后 60 日期间内有锁定承诺[17] - 公司将促使柯利明先生自认购协议日期起至交割日期后 90 个日历日期间内不出售股份或进行类似交易[18] 债券条款 - 债券为零息债券，不计息，指定面值为每张 200 万港元，并以 100 万港元的整数倍递增[20] - 债券构成公司的直接、非次级、无条件（受消极担保条文约束）及无担保义务[21] - 债券持有人可在 2026 年 2 月 2 日（含）起至特定时间将债券转换为换股股份[23] 换股情况 - 初始换股价每股 2.6 港元，债券可转换为 989,999,010 股股份，相当于公司现有已发行股本约 5.89%，扩大后已发行股本约 5.56%[33] - 换股价比 2026 年 1 月 26 日最后收市价每股 2.260 港元溢价约 15.04%，比 5 个连续交易日平均收市价约每股 2.330 港元溢价约 11.59%，比 10 个连续交易日平均收市价约每股 2.342 港元溢价约 11.02%[34] 过往融资 - 2025 年 7 月 31 日股份认购协议所得款项净额约 2,205 百万港元[38] - 2025 年 4 月 14 日发行 23.41 亿港元 3.95%可换股债券，所得款项净额约 23.04 亿港元[39] - 2025 年 1 月 27 日向阳光人寿等发行新股，所得款项净额约 38.7 亿港元[39] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为 168.00614615 亿股，柯利明先生持股 26.2738125 亿股，占比 15.64%；腾讯控股持股 25.82401232 亿股，占比 15.37%[40] - 假设债券悉数发行并按初步换股价每股 2.6 港元转换，公司已发行股份总数变为 177.90613625 亿股，柯利明先生持股占比变为 14.77%，腾讯控股持股占比变为 14.52%，债券持有人持股 9.8999901 亿股，占比 5.56%[40] 其他信息 - 2025 年股东周年大会上，董事获授可处理最多 3,104,021,657 股股份，相当于已发行股份总数 20%[35][49] - 公司与德意志银行香港分行于 2026 年 1 月 26 日订立发行债券的有条件认购协议[51] - 公告日期公司执行董事为柯利明和张强，非执行董事为杨明[53] - 公告日期公司独立非执行董事为周承炎、聂志新、陈海权和施卓敏教授[53]