债券发行 - 公司将于2025年4月22日发行23.41亿港元3.95%可换股债券，2030年到期，发行价为债券本金总额的100%[24] - 债券仅面向专业投资者发售，不适合香港、美国、英国零售投资者[2][4][12][13][30][34][44][45] - 债券持有人有权在转换期内将债券转换为公司普通股，初始转换价为每股2.704港元[25] - 公司赎回债券有特定条件，持有人也有赎回选择权[26][27][106] 业绩数据 - 2023 - 2024年公司总营收分别为36.27亿元和36.71亿元，2023年盈利6.825亿元，2024年亏损2.066亿元[94] - 2023年游戏业务收入达4.46亿元，较2022年增长703.2%；2024年达19.92亿元，同比增长346.6%[93] - 2025年春节档参投电影《唐探1900》票房达34亿元，《熊出没‧重返未来》票房超8亿元[91] 市场扩张与并购 - 2021年1月20日完成收购Virtual Cinema Entertainment Limited全部已发行股份[90] - 2025年1月13日签订股权收购协议，将收购北京永航科技有限公司30%股权[95] 新产品与新技术研发 - 2024年与腾讯旗下工作室及育碧合作，计划2025年对《魔法门之英雄无敌：领主争霸》进行外部商业测试[95] 未来展望 - 计划将本次发行所得净收益约90%用于业务增长和拓展，约10%用于一般营运资金[110] - 计划通过丰富内容、发展业务、利用股东支持等提升竞争力[97] 风险提示 - 面临业务增长可持续性、客户偏好变化、技术更新等风险[97] - 与腾讯合作关系不稳定、行业竞争激烈等可能影响业务[143][167] - 受政府法规约束、全球经济放缓等外部因素影响[146][172]