交易信息 - 通函日期为2025年3月19日[7] - 股份转让协议签订于2025年1月28日[11][13][18] - 最后实际可行日期为2025年3月17日[12] - 目标股权总代价为港币130.0百万元[18][20] - 诚意金为代价值10%，即港币13.0百万元；4个月内支付20%，即港币26.0百万元；7个月内支付30%，即港币39.0百万元；1年内支付40%，即港币52.0百万元[26] 业绩数据 - 目标集团2024年、2023年、2022年收入分别为人民币40,267千元、43,454千元、91,009千元[37] - 目标集团2024年、2023年、2022年除税前亏损分别为人民币1,018,190千元、288,861千元、559,521千元[37] - 目标集团2024年、2023年、2022年除税后亏损分别为人民币1,303,536千元、193,965千元、489,626千元[37] - 目标集团于2024年12月31日未经审核综合净资产约为人民币105.53百万元（约港币112.91百万元）[37] - 2022 - 2024年净收入分别约为9100万元、4345万元、4027万元[89][90] - 2022 - 2024年净亏损分别约为4.8963亿元、1939.6万元、13.0354亿元[89] - 2022 - 2024年毛利（损）分别为 - 1.7783亿元、 - 4299.1万元、 - 7.6071亿元[89] - 截至2024年12月31日，总资产为42.63亿元，公司应占净资产为1.0553亿元[89][90] 财务状况 - 目标集团银行贷款剩余本金总额约为人民币11.6491亿元（约港币12.4645亿元），包括两笔有抵押银行贷款[43] - 本集团银行贷款剩余本金总额约为人民币1.8295亿元（约港币1.9576亿元），包括两笔有抵押银行贷款[45] - 公司将收取人民币1157万元（约港币1238万元）年度担保费，支付人民币473万元（约港币506万元）年度担保费[46] - 2024年1月31日集团未偿还债务约为人民币5843.75百万元[68] - 2024年1月31日集团有担保债务约为人民币5849.1百万元[69] - 2024年1月31日集团或然负债约为人民币2891.4百万元[70] 物业估值 - 目标股权于2024年12月31日采用资产基础法估值为人民币121.0百万元（约港币129.47百万元），物业采用市场及收益法估值为人民币2,098百万元（约港币2,244.86百万元）[23] - 目标物业于2024年12月31日总市场价值为20.98亿人民币[144][145] 公司结构 - 公司是在开曼群岛注册的上市公司，集团主要在中国开发、销售和运营住宅及商业物流中心项目[35] - 目标公司为公司直接全资附属公司，目标集团主要在中国从事物业开发及销售业务[36] - 公司是在港交所主板上市的投资控股公司，主要从事大湾区住宅和城市更新项目开发[82] - 目标公司为卓盈有限公司，在英属维京群岛注册成立[119] 未来展望 - 出售附属公司预计产生收益约人民币1597万元（约港币1709万元）[41] - 出售事项所得款项净额预计约为港币1.292亿元，60%用作物业持续建筑成本，20%偿还银行借款及贷款，余额用作一般营运资金[42] - 集团现阶段首要目标是按时交付物业，要做到「三保」[74] 股权结构 - 最后实际可行日期公司已发行股本为814,103,100股股份[179][180] - 执行董事罗介平先生通过配偶权益持有414,665,566股普通股，占公司已发行总股本的50.94%[177] - 执行董事何飞先生持有1,282,500份购股权利益，占公司已发行总股本的0.16%[177] - 中国粤港澳大湾区控股作为实益拥有人持有414,665,566股股份，占公司已发行总股本的50.94%[180] - 瑞信海德控股通过受控制法团权益持有414,665,566股股份，占公司已发行总股本的50.94%[180] - 坚裕通过受控制法团权益持有414,665,566股股份，占公司已发行总股本的50.94%[180] - 富禾通过受控制法团权益持有414,665,566股股份，占公司已发行总股本的50.94%[180] - 曾艳女士通过受控制法团权益持有414,665,566股股份，占公司已发行总股本的50.94%[180]