业绩相关 - 截至公告日期，未偿还票据本金总额为439,097,982.00美元，相当于港币3,424,964,259.60元[6][11] - 2023年4月28日及2023年9月6日，公司分别发行本金总额413,578,609.00美元及25,958,911.00美元的票据[11] - 2024年5月认购新股份活动，筹集所得款项净额约港币840万元用于集团一般营运资金[66] - 2024年9月供股活动，筹集所得款项净额约港币6241万元用于集团一般营运资金[66] 债券发行 - 公司建议发行强制可换股债券赎回所有票据，本金最多241,503,890.00美元（约1,883,730,342.00港元），为票据未偿还本金额的55%[15] - 强制可换股债券到期日为原发行日期起364日，免息[15] - 强制可换股债券转换价为每股5.50港元，较公告日期股份收市价2.89港元溢价约90.31%[15] 用户数据 - 公告日期，粤港湾控股持有股份414,665,566股，占比50.94%；其他公众股东持有399,437,534股，占比49.06%，总计814,103,100股[68] - 可换股债券转换后，粤港湾控股持有股份414,665,566股，占比34.73%；持有人持有376,746,068股，占比31.56%；其他公众股东持有399,437,534股，占比33.46%，总计1,193,849,168股[68] 未来展望 - 发行强制可换股债券旨在去杠杆化、提供财务灵活性、保障利益相关方权益[62] - 公司将召开股东特别大会供股东考虑及批准建议发行强制可换股债券[72] 新策略 - 公司建议在获得必要同意前提下，通过发行强制可换股债券赎回所有票据[7] - 公司将向上市委员会申请批准强制可换股债券转换股份上市及买卖许可，申请该债券于新加坡交易所上市及报价[8] - 公司将在股东特别大会上就配发及发行强制可换股债券转换股份寻求股东特别授权[8] - 载有建议发行强制可换股债券详情及召开股东特别大会通告的通函，将于2025年5月19日或之前寄发予股东[10][72] 其他数据 - 票据每1000美元本金可获现金同意费1.50美元（约港币11.70元），实物同意费以增发相当于票据赎回价10%本金的强制可换股债券支付[47] - 若票据未偿还本金总额持有人发出征求同意，现金同意费约658,646.97美元（约港币5,137,446.39元），发行强制可换股债券本金额提高至约265,654,279.00美元（约港币2,072,103,376.20元）[49] - 强制可换股债券悉数转换后，转换股份总面值为港币37,674,606.80元[50] - 按2025年4月24日股价及转换价，强制可换股债券转换股份价值约为港币1,039,819,147.68元[50] - 假设按转换价悉数转换、取得全面同意并按议定汇率计算，将发行最多376,746,068股强制可换股债券转换股份[52] - 强制可换股债券转换股份相当于公告日公司全部已发行股本约46.28%[52] - 强制可换股债券转换股份相当于经发行该等股份扩大的公司已发行股本约31.56%[52] 其他信息 - 2024年9月11日、2024年9月18日、2024年9月30日、2024年10月31日、2025年3月31日及2025年4月25日发出征求同意公告[5][12] - 2024年9月11日的征求同意声明经多次补充[6][12] - 公司已征求持有人对契约建议修订及签署与交付第二份补充契约的同意[13] - 赎回将在支付现金同意费并满足条件后10个营业日内发出书面通知，于第二份补充契约生效后进行[7] - 股份面值因合并、分拆等变动时，转换价须调整[19] - 公司以溢利或储备资本化发行股份时，转换价须调整[22] - 公司进行资本分派时，转换价须调整[26] - 公司按低于现行市价80%发行股份等情况，强制可换股债券转换价将调整[32][33] - 公司或附属公司等按低于现行市价80%发行证券附带权利可转换等本公司股份时，强制可换股债券转换价将调整[35][36] - 对证券附带转换等权利修改致每股代价低于现行市价80%时，强制可换股债券转换价将调整[38][39] - 公司等发行、出售或分派证券向股东提呈要约时，强制可换股债券转换价将调整[41][42] - A在不同情况分别指公告前、发行额外股份或授出权利前、有关发行前、有关修订前的已发行股份数目，或公开宣布发行等当日的每股现行市价[31][34][37][40][43] - B在不同情况分别指供股等发行对应可认购股份数目、发行应收代价按现行市价可购买股份数目、公司因转换等发行股份应收总代价按现行市价可购买股份数目、一股股份应占权利部分的公平市值[31][34][37][40][43] - C在不同情况分别指已发行或授出包含的股份总数、发行额外股份后的已发行股份总数、因转换等将发行的最高股份数目[31][34][37][40] - 强制可换股债券构成公司直接、非后偿、无条件、无担保及无抵押债务[53] - 强制可换股债券持有人无权出席公司股东大会或投票[53] - 强制可换股债券在若干条件下可自由转让[53] - 公司拟发行强制可换股债券，发行需达成多项条件，目前均未达成[56] - 公司将向联交所申请强制可换股债券转换股份上市及买卖，向新交所申请债券上市及挂牌[57] - 公司将在股东特别大会寻求股东特别授权，发行及交易需获股东通过必要决议案[58] - 公司为投资控股公司，主要在中国从事住宅物业等开发、销售及经营和贸易业务[60] - 自2021年下半年中国房地产行业下行，公司合约销售额快速下降，融资受限，流动性面临挑战[61] - 董事认为发行强制可换股债券条款公平合理，符合公司及股东整体利益[65] - 必要同意需接获尚未行使票据本金总额不少于66%持有人的同意[78] - 大多数同意持有人指持有未偿还本金总额超当时所有持有人合计持有的票据未偿还本金总额66%的持有人[76] - 推出日期为2025年4月25日[76] - 票据于2029年到期[78] - 强制可换股债券到期日为原发行日期起计364日[78] - 美元兑港币换算汇率约为1美元兑港币7.80元[80] - 股份面值为港币0.10元[78]