交易方案 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[3] - 交易对方为克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD[3] - 募集配套资金认购对象含新矿集团等不超35名特定投资者[3] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权[21] - 交易价格（不含募集配套资金）为68512.50万元[25] - 发行股份购买资产发行价格为5.1125元/股，发行数量116,528,117股[29] - 募集配套资金不超56,000.00万元，用于支付现金对价等[30] 业绩数据 - 2024年末公司资产总额增至773,057.87万元，增幅18.36%[39][40] - 2024年度公司营业收入增至155,158.94万元，增幅29.74%[39][40] - 2024年度公司归母净利润增至20,931.56万元，增幅51.35%[39][40] - 2024年公司每股收益增至0.23元/股[39][42][51] - 2025年3月末公司资产总额增至779,440.88万元，增幅18.41%[39][41] - 2025年1 - 3月公司营业收入增至32,888.80万元，增幅7.95%[39][41] - 2025年1 - 3月公司归母净利润降至1,788.67万元，降幅10.75%[39][41] - 2025年1 - 3月公司每股收益降至0.02元/股[39][42][51] 资源储量 - 截至2024年12月31日，交易前公司铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增加约21.75%[33][93][126] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8,266.11万吨[33] 交易进程 - 本次交易已获上市公司2025年第二次临时股东会审议通过[138] - 尚需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册[139] - 尚需取得相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准[139] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[67] - 交易完成后可能难以实现高效整合目标[70] - 募集配套资金能否取得证监会注册及金额存在不确定性[71] - 交易可能摊薄即期回报[72] - 标的公司盈利不佳会影响上市公司业绩[73] 行业背景 - 2016 - 2024年我国铁矿石进口量从10.24亿吨增长至12.37亿吨，2024年对外依赖程度约84%[89] - “基石计划”提出到2025年国内矿产量达3.7亿吨[90] - 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021 - 2025年）》提出新增铁资源量5000万吨[92] 公司承诺 - 公司采取多项措施保护中小投资者权益[47] - 拟采取措施降低重组摊薄即期回报影响[52][53][54] - 董事、高管和控股股东出具填补回报措施承诺[55] - 交易对方就认购股份锁定期出具承诺[61] - 公司将完善利润分配政策并明确股东回报规划[62]