供股信息 - 公司2025年7月30日终止原有供股、包销及配售协议，修订供股条款，按每12股现有股份获发1股供股股份的基准供股685,414,558股，每股认购价0.2港元，筹款最多约137.08百万港元，扣除开支后净额约135.51百万港元[2][3][5][13][14] - 供股使已发行股本或市值增加不超50%，毋须经少数股东批准；供股按非包销基准进行，未获悉数认购的供股股份将根据未认购安排配售[7][40] - 供股股份相当于公告日已发行股本8.33%，完成后扩大股本约7.69%；供股价格较多个参考价格有不同程度折让，存在约0.15%的理论摊薄效应[19][26] 股权结构 - 截至公告日，汪先生持股81,162,586股，占比约0.99%；希望教育投资有限公司持股3,717,553,240股，占比约45.20%；特驱集团（香港）有限公司持股42,242,703股，占比约0.51%；Maysunshine Holdings Limited持股89,609,414股，占比约1.09%[6] - 汪先生等四方集体承诺分别认购6,763,548股、309,796,103股、3,520,225股、7,467,451股供股股份，合计327,547,327股[6] - 假设特定情况，完成后希望教育投资有限公司及其一致行动人持股将由3,930,567,943股（占比约47.79%）增至4,258,115,270股，占比约49.79%；其12个月内最低合计股权百分比为47.79%，完成后增幅不超2%，毋须提出强制性全面要约，无需清洗豁免[8][9] 时间安排 - 合资格股东需8月13日下午4:30前提交股份过户登记，8月14日至20日暂停办理股份过户登记[21][22] - 供股按连权基准买卖现有股份的最后日期为2025年8月11日，按除权基准买卖首日为2025年8月12日[67] - 2025年7月30日公司与配售代理订立配售协议，按竭力基准于2025年9月15日下午4时前配售未认购供股股份；供股条件须于2025年9月18日（或公司釐定的较后日期）下午四時正或之前達成，否则不进行[36][51] 其他信息 - 可转换债券尚未清偿本金总额达2.711亿美元，可转换为5.45939067亿股股份；提早赎回可转换债券，每1000美元本金支付610美元现金；持有人投票赞成特别决议案，每1000美元本金获10美元同意费[54][55] - 截至2025年2月28日，集团估计现金及现金等价物约为16.1638亿元人民币[57] - 2018年和2022年购股计划分别有230,287,254份和509,054,852份未行使购股，2018年首次公开发售前购股权计划已届满，2022年购股权计划自采纳起计十年有效[18][77]