业绩总结 - 2023财年公司收入约18.2亿元，较2022财年增约129.11%[41][150] - 2023财年公司毛利约4.5746亿元，2022财年毛损约2.7873亿元[41][150] - 2023财年公司拥有人应占亏损约1.9726亿元，较2022财年减约85.87%[43][152] - 2024财年公司收入约18.2亿元，与2023财年持平，毛利约4.1897亿元，较2023财年减约8.41%[43][153] - 2024财年入场人次同比增加16.1%至1079万名，人均消费下跌13.8%[153] - 2024财年公司拥有人应占亏损约7.3972亿元，较2023财年增加约275.00%[156] - 2022 - 2024年，集团净债务对权益比率分别约为150.32%、182.53%及337.63%[40][160] - 2024年12月31日，集团总资产约103.4亿元，总负债约85.2亿元[39][157] - 2024年12月31日，集团现金及现金等值物约6474万元，较2023年减约96.20%，较2022年减约94.80%[39][158] 认购事项 - 认股人将以每股0.45港元的价格认购51亿股新股份，总代价22.95亿港元[30][32] - 认购股份相当于认购协议日期公司现有已发行股本约62.85%，及扩大后已发行股本38.60%[32][194] - 认购股份总面值为25.5万美元[32][194] - 认购价较最后实际可行日期收市价0.81港元折让约44.44%[33] - 预计认购事项所得款项总额及净额分别约为22.95亿港元及22.84亿港元[94][182] - 所得款项净额20%用于支持日常运营及补充营运资金，40%用于推动核心业务发展，40%用于偿还部分现有债务[95][182] - 假设认购事项于2024年12月31日完成，集团净债务对权益比率将降至约100.56%[97][174] 项目进展 - 郑州项目二期和上海二期项目预计2026年开业，北京项目预计2027年开业[94][96][183][184] - 北京海昌海洋公园预计2027年下半年竣工，福州海昌海洋公园预计2028年竣工[175] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司有81.14亿股已发行股份，配售后将增至132.14亿股[99] - 认购人配售后持股51亿股，占比38.60%[99] - 泽侨控股有限公司配售后持股38.37亿股，占比29.04%[99] - 泰山天尊投资有限公司配售后持股7.87亿股，占比5.95%[99] - 欧力士亚洲资本有限公司配售后持股4亿股，占比3.03%[99] - 其他公众股东配售后持股30.45亿股，占比23.04%[99] 时间安排 - 股东特别大会谨订于2025年8月19日下午三时正举行[4][22][118] - 寄发通函等文件时间为2025年7月31日[22] - 递交过户文件及相关股票的最后时限为2025年8月13日下午4时30分[22] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年8月14日至8月19日[22] - 递交股东特别大会代表委任表格的最后时限为2025年8月17日下午3时正[22] - 完成认购事项及发行股份预计不迟于2025年9月30日[25] 其他 - 公司业务包括主题公园开发运营、文旅项目全流程输出、IP与消费场景融合[87] - 2024年公司银团贷款重组谈判和公募REITs发行探索未成功[88][188] - 公司是全球第一家实现奥特曼实景娱乐落地的主题公园运营商[105] - 公司计划全国布局IP产品，形式包括IP酒店、主题馆及商店[186] - 认购事项须待联交所上市委批准、执行人员授出清洗豁免等多项条件达成或豁免后方可完成[58][198] - 截止最后实际可行日期，条件(d)、条件(c)项下董事会批准规定及条件(g)项下经营者集中申报要求已达成，条件(a)、(b)及条件(c)项下独立股东及股东批准未达成[60][200] - 条件(e)下的对外直接投资审批/备案正在由相关中国当局审阅，预期8月底前达成[60][200]