业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入由1,754,240.44万元增至2,232,257.99万元，复合增长率12.80%[10] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为38130.61万元、42645.29万元和56170.89万元，平均可分配利润为45648.93万元[26][41] - 2022 - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为33854.92万元、39828.17万元和51163.40万元[43] - 2022 - 2024年度公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.20%、7.77%和9.49%，最近3个会计年度平均为8.15%[43] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超95,600.00万元[5] - 可转债存续期限为6年，票面利率相对较低，按面值发行[9][50] - 初始转股价格不低于前二十交易日和前一交易日公司股票交易均价[16][20][54][68] - 派送红股等情况转股价格相应调整，不得向上修正[17][18][19][21][55][57] - 可转换公司债券到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[58] - 转股期内满足条件公司可赎回部分或全部未转股债券[59] - 最后两个计息年度内满足条件债券持有人可回售债券[61] - 存续期间内募集资金用途改变债券持有人可回售债券[63] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格80%，公司董事会可提出转股价格向下修正方案，经三分之二以上股东表决通过方可实施[64] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[67] 募投项目 - 募投项目投资总额为179,973.33万元，公司需外部融资[7] - 本次募集资金拟用于4万吨新能源产业铜基电磁线等5个项目及补充流动资金[27][47][48] 财务状况 - 截至报告期末，公司持有的财务性投资金额为17840.56万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为3.03%，未超30.00%[37] - 报告期内各期末公司资产负债率（合并报表口径）分别为50.57%、52.41%、53.35%和53.89%，（母公司口径）分别为21.66%、22.08%、19.12%和17.07%[42] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和39867.67万元[42] - 截至2025年3月31日公司合并口径净资产为602400.94万元，发行完成后累计债券余额为122628.00万元，占2025年3月末净资产额的20.36%[42][43] 公司治理 - 公司严格按要求设立股东大会、董事会、监事会及经营机构，具有健全法人治理结构[25] - 公司人员、资产、财务、机构、业务独立，能自主经营管理，有完整业务体系和独立经营能力[34] - 公司2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[36] - 截至报告出具日，公司不存在对已发行债券违约或延迟支付本息、改变募集资金用途等情形[30] 未来展望 - 公司制定未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）[78] - 本次发行可转换公司债券具备必要性与可行性[80] - 本次发行方案实施有利于提高公司经营业绩[80] - 本次发行方案符合公司及全体股东利益[80]