业绩数据 - 公司近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[12] - 公司近三年色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[14] - 截至2024年末，公司机器设备成新率为58.13%[15] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为2.05亿元，扣非后净利润为1.86亿元[49] 发行股票 - 本次发行股票类别为A股，每股面值1元，以普通程序向特定对象发行[19] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，含控股股东致誉投资[25] - 致誉投资认购总额为3000万元，不参与询价但接受询价结果[28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产[28] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作相应调整[29] - 本次发行符合发行条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形[33] - 若致誉投资较发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，其认购股票18个月内不得转让；若超过2%，则36个月内不得转让；其余发行对象认购股票6个月内不得转让[37] - 本次发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[39] - 本次募集资金总额不超过70,000.00万元（含）[46] 未来展望 - 公司希望在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[16] - 本次募集资金用于越南生产基地——东盟陶瓷谷项目建设[20] 回报与承诺 - 本次发行完成后，短期内公司扣非前后每股收益可能下降，即期回报会摊薄[53] - 公司拟采取加强资金监管、加快项目建设等措施填补即期回报[55][56] - 公司董事、高管承诺保证填补回报措施切实履行[59] - 公司控股股东致誉投资、实际控制人许君奇承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[64] - 控股股东和实控人承诺切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反愿承担法律责任[64] 方案评估 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[65] - 本次向特定对象发行股票方案公平、合理[66] - 发行方案实施有利于提高公司经营业绩，符合公司发展战略和全体股东利益[66]