发行相关 - 本次发行事项已通过公司多会议审议，尚需深交所审核通过并获证监会同意注册[6][58] - 发行对象为不超过35名特定投资者，致誉投资参与认购3000万元[6][7][42] - 发行股票数量不超过75560010股，发行价格通过询价确定[10][11] - 若致誉投资增持不超2%股份，认购股票锁定期18个月，超2%则为36个月，其余对象锁定期6个月[13][46] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[15][52] 财务数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20502.31万元[176] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18569.07万元[176] - 近三年公司外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[29][100][138] - 近三年公司色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[30][99] - 截至2024年末公司机器设备成新率为58.13%[32][101] 募投项目 - 募集资金总额不超过70000万元，拟用于越南东盟陶瓷谷项目[9][10][50][51] - 募投项目总投资143839.96万元，建设期4年[88][92] - 建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷产能[87] - 正常年可实现年营业收入140539.00万元，净利润27191.90万元[93] - 募投项目在境内已取得相关备案，在越南已取得投资登记证等[96][97][98] 市场与客户 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[29][114] - 公司来自欧洲的收入占主营业务收入比例超40%[114] - 客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[114] 品牌与荣誉 - “红官窑”品牌进入2025年“首批中国消费名品名单”，是轻工行业“时代优品”之一[117][182] - 公司获得“国家认定企业技术中心”等殊荣，参与编制多项标准和规范文件[183] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[121][128][135] - 募投项目短期内可能摊薄即期回报，未来将提升公司业绩和盈利能力[121][178][179] - 公司计划在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[102] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，现金分红比例不低于50%[168][188] - 加强募集资金监管，加快募投项目建设[185][186]