可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超100,000.00万元[3][23][45] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等，原股东可优先配售[9] - 可转债票面利率由公司与保荐人协商确定，初始转股价格有规定[13][14][51][66] - 存续期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元[46][47] - 到期赎回在期满后五个交易日内，赎回价格发行前协商确定[54] - 有条件赎回、回售及附加回售有相应情形[55][56][58][60] - 董事会有权提修正方案，经股东会三分之二以上表决权通过实施[61] - 发行结束6个月后可转股，转股期有规定[65] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为30,678.53万元、51,862.60万元和35,328.18万元，年均可分配利润为39,289.77万元[23][69] - 2022 - 2025年3月31日，公司资产负债率分别为50.83%、44.16%、45.57%和46.72%[24] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为103,827.99万元、92,292.73万元、85,011.14万元和9,713.80万元[24] - 最近三年，公司归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为8.45%、12.38%和8.03%[27] - 2022 - 2024年度归属于公司普通股股东不同计算方式的加权平均净资产收益率有数据[29] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月公司营业收入及归属于母公司所有者净利润有数据[71] 资金用途 - 募集资金用于高端印制电路板项目，按说明书使用，改变用途须经债券持有人会议决议[40][70] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告被不同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[32] - 发行方案经董事会通过，需经股东会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[75] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补回报[76] - 发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[78]