发行股份方案 - 建议发行不超758,020,103股内资股及不超153,834,000股H股，所得净额用于补充核心一级资本[4][10] - 内资股发行价为每股人民币3.29元，约募集资金不超人民币2,493,886,139元[13] - H股发行价为每股人民币3.29元等值港元，约募集资金不超人民币506,113,860元[20] - 发行内资股和H股方案有效期自通过之日起12个月[16] - 发行H股方案有效期自临时股东大会及类别股东大会审议通过之日起12个月，董事会可视情况提请延长[23] 发行对象与方式 - 发行内资股对象可能包括控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速，向现有内资国有股东定向发行[5][14] - 发行H股对象为具认购资格投资者，采用定向发行方式，与内资股同步或先于内资股完成[18][22] 股东权益与交易 - 山东高速认购事项构成关连交易，需遵守相关规定，公司将召开会议寻求独立股东批准[6] - 成立独立董事委员会并委任嘉林资本为独立财务顾问，就山东高速认购事项提供建议[6] - 发行完成后持股5%以上或有重大影响股东，五年内不得转让新认购股份[15] 审批与授权 - 本次发行需召开临时股东大会及类别股东大会寻求股东批准[4][27] - 董事会拟提请股东授权董事会及董事长处理发行相关事宜，授权有效期自2025年相关会议审议批准之日起12个月，可申请延长[24][26] 股份数目与占比 - 公告日内资股股份数目为4,971,197,344股，占比83.13%；H股股份数目为1,008,861,000股，占比16.87%；合计5,980,058,344股[30] - 假设只发行H股，发行后内资股股份数目为4,971,197,344股，占比81.04%；H股股份数目为1,162,695,000股，占比18.96%；合计6,133,892,344股[30] - 假设发行完成，内资股股份数目为5,729,217,447股，占比83.13%；H股股份数目为1,162,695,000股，占比16.87%；合计6,891,912,447股[30] 控股股东情况 - 公告日期，山东高速集团与山东高速合计持有威海银行总股份47.16%，为控股股东[43] - 山东高速集团成立于1997年7月，注册资本922亿元，资产总额突破1.7万亿元[38] - 山东高速成立于1999年，由山东高速集团持有约70.57%的权益，注册资本48.35亿元[39]