公司基本信息 - 公司为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司，A股代码688536.SH[42] - 公司注册资本为13,260.1444万元人民币[45] 发行相关数据 - 2025年7月23日发出缴款通知书，最终募集资金规模383,379,903.00元，发行股数3,047,535股[49] - 2025年7月29日，扣除承销费后实际到账募集资金361,870,469.04元[50] - 本次股票发行费用为11,581,862.29元，实际募集资金净额371,798,040.71元[51] - 发行定价基准日为2025年7月21日，发行价格125.80元/股，与发行底价比率117.36%[54] - 本次发行对象最终确定为6名[55] - 本次发行方案拟发行股票数量不超3,576,639股，最终发行数量3,047,535股，超拟发行数量70%[57] - 发行对象认购股票限售期为6个月[59] 发行流程 - 2025年7月18日收盘后向117家投资者发出《认购邀请书》，后新增6名投资者[61] - 2025年7月23日9:00 - 12:00接收申购文件，收到25个认购对象提交的申购相关文件[63] 发行对象情况 - 华泰资产管理有限公司获配股数1139747股，获配金额143380172.60元[67] - 诺德基金管理有限公司获配股数755166股，获配金额94999882.80元[67] - 中泰证券（上海）资产管理有限公司获配股数397456股，获配金额49999964.80元[67] - 财通基金管理有限公司获配股数317965股，获配金额39999997.00元[67] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 - 广州产投产业升级1号私募证券投资基金获配股数238473股，获配金额29999903.40元[67] - 无锡金筹投资管理有限公司认购198,728股，限售期6个月[76] 股权结构变化 - 发行前截至2025年7月18日，公司前十大股东合计持股68,095,891股，占比51.35%[93] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十大股东合计持股68,095,891股，占比50.20%[95] - 发行前公司总股本为132,601,444股，全部为无限售条件流通股[96] - 发行后公司增加3,047,535股有限售条件流通股，控制权不变[96] 资金用途及影响 - 募集配套资金扣除发行费用后拟全部用于支付交易现金对价，业务结构无重大变化[99] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加[98] 合规情况 - 发行对象与发行人和主承销商无关联关系，发行人未提供保底承诺或财务资助[77][78] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[79] - 诺德、财通的资管计划，华泰的保险资管和养老金产品已备案[80][81] - 广州产投和无锡金筹的私募证券投资基金已完成管理人登记和产品备案[83] - 本次发行产品风险等级为R3级，专业和普通C3及以上投资者可参与[84] - 本次发行有6名认购对象，均承诺未接受保底保收益承诺，未损害公司利益[87] - 主承销商认为本次发行过程遵循公平公正原则，符合监管要求和相关规定[104] - 发行人律师认为本次发行履行了必要内外部审批程序[107] - 独立财务顾问核查发行情况报告书无虚假记载等问题并承担法律责任[110] - 国浩律师事务所核查发行情况报告书无虚假记载等问题并承担法律责任[115] - 容诚会计师事务所确认发行情况报告书与审计、验资报告无矛盾并承担责任[119][121]