思瑞浦(688536) - 华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年7月21日,发行价格125.80元/股,与发行底价比率为117.36%[2][3] - 发行对象最终确定为6名[4] - 发行股票数量为3,047,535股,募集资金总额为383,379,903元[18] 时间节点 - 2023年6月9日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过相关议案[8] - 2024年8月23日,交易获上交所审核通过[10] - 2024年9月12日,交易获中国证监会注册[10] - 2025年1月10日,公司召开临时股东大会审议通过延长有效期议案[11] - 2025年6月20日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过授权议案[11] - 2025年7月18日收盘后发出《认购邀请书》,新增6名投资者并补充文件[12] - 2025年7月23日上午接收申购文件,主承销商收到25个认购对象文件[14] 认购情况 - 中信证券资产管理有限公司以125.73元/股申购3000万元[15] - 华泰等6家公司分别获配不同股数和金额[18] 资金相关 - 发行费用为11,581,862.29元,实际募集资金净额为371,798,040.71元[30] 合规情况 - 发售产品风险等级为R3级,最终获配投资者类别匹配[21][23] - 发行对象无关联方,无保底保收益等损害发行人利益情形[24] - 发行过程遵循公平公正原则,符合监管要求[35]