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鼎亿集团投资(00508) - 1) 根据特别授权发行可换股债券;(2) 关连交易;(3) 建议增加...

可换股债券发行 - 2025年7月31日订立认购协议,将发行本金9.8亿港元可换股债券[3][9] - 年利率2%,期限三年,到期日为发行日起计满三年[17][38] - 初步转换价每股0.328港元,转换期从发行日至到期日[18][38] - 转换价较公布日收市价溢价约5.81%,较前五日均价溢价约2.82%[21] 股份情况 - 公布日法定股本2亿港元,已发行及缴足8.50678301亿股[31] - 建议增至5亿港元,分为50亿股,须经股东特别大会批准[31] - 假设转股,将发行29.87804878亿股,占现有股本约351.23%,扩股后约77.84%[4][18] 认购人相关 - 认购人持有3.2625654亿股,占已发行股本约38.35%,为关连人士[6][23] - 认购事项构成关连交易,须经独立股东投票表决批准[32] - 若转股,李光煜先生持股将增至33.14061418亿股(86.34%)[29] 其他事项 - 通函预计2025年8月21日或之前寄发股东[8][35] - 认购事项须待联交所批准等条件达成,未必一定进行[12][36] - 2018年可换股债券未偿还本金9.8亿港元,将用新债赎回[24][26] - 过去12个月按每股0.47港元配售1.15亿股,筹净额约5310万港元[28]