发行募资 - 公司本次向特定对象发行A股股票拟募资不超30000万元，净额用于补流及还贷[8][32] - 郭玮拟认购不超5000万元，乾耀迦晟拟认购不超25000万元[8][32] - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价9.63元/股，后调为9.60元/股[54][56] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额262,887,614股，郭玮直接持股0.3918%，直接及间接控制29.2547%[23][24] - 假设可转债余额全不转股，发行后总股本294,137,613股，实控人控股36.77%；全转股，总股本313,004,753股，控股34.55%[25][26][27] - 本次发行后，郭玮间接持有1.25% - 1.33%股份，未达5%不构成共同控制人[28] 财务状况 - 2022 - 2024年公司营收分别为131,541.71万元、168,269.29万元和199,519.83万元，年均复合增长率23.16%；2025年1 - 3月营收43,417.33万元，同比增0.21%[57][82][145] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动现金流量净额有波动，现金及等价物净增加额合计减少13,440.45万元[84][85][86] - 2022 - 2025.3.31公司资产负债率分别为40.38%、40.93%、48.34%和49.13%，高于同行均值[87] 业务发展 - 2024年IT解决方案业务收入16.81亿元，同比增长19.37%[75][169] - 2024年创新业务收入增长52.35%，成公司第二增长曲线[141] - 2024年完成新致新知大模型研发，参数规模达98B级别，新增AI业务客户46名，拓展合作61名，截至2025年4月末一体机超百台订单落地[155][156] 项目进展 - “分布式paas平台项目”预定可使用状态日期由2024年10月调至2025年10月，截至2025年7月2日累计投入22,260.96万元，占承诺投资金额65.03%[8][108][109] 资金缺口与分红 - 截至2024年末，公司未来三年货币资金缺口184,731.00万元，可自由支配资金42,387.49万元[89] - 2022 - 2024年股利分配金额占净利润比例均值47.50%，2024年净利润809.27万元，未来三年预计现金分红1,559.41万元[99] 应收账款 - 报告期各期末应收账款余额分别为106,342.67万元、122,194.62万元、144,532.75万元和148,576.25万元，逾期金额及占比有波动[187][196] - 报告期各期末坏账准备分别为10,995.43万元、15,257.24万元、19,366.98万元和20,491.30万元，占应收账款余额比重上升[196]