募集资金 - 向特定对象发行A股拟募资不超3亿元，净额用于补流及还贷[9] - 郭玮拟认购不超5000万元，乾耀迦晟拟认购不超2.5亿元[9] 业绩情况 - 2022 - 2024年营收分别为131541.71万元、168269.29万元和199519.83万元，年均复合增长率23.16%[62] - 2025年1 - 3月营收43417.33万元，同比增长0.21%[62] - 2024年IT解决方案业务收入16.81亿元，同比增长19.37%[81] 股价表现 - 2024年1月2日至2月5日，股价从21.33元/股跌至11.21元/股，跌幅47.44%[66][67] - 2024年2月5日至10月8日，股价上涨55.31%[66][67] - 2024年10月8日至2025年7月2日，股价从17.41元/股涨至19.73元/股，涨幅13.33%[66] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额262887614股，郭玮直接持股0.3918%[25] - 郭玮直接及间接控制公司股份占比29.2547%，为实控人[25] - 假设可转债余额全不转股，发行后总股本294137613股，实控人控股比例升至36.77%[27] - 假设可转债余额全转股，发行后总股本313004753股，实控人控股比例升至34.55%[28] 认购情况 - 乾耀迦晟2024年9月设立，郭玮持股85%，郭逍阳持股15%[9] - 郭玮认购资金来自自有资金，家庭已提供超8860万元资产证明[36] - 乾耀迦晟自有资金实缴增资至5000万元，拟借款20000万元[34][37][38] 资金缺口 - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额分别为 - 12805.37万元、8594.32万元、3854.26万元和 - 20182.59万元[91][92] - 2022 - 2025年1 - 3月投资活动现金流净额分别为 - 7657.31万元、 - 18909.39万元、 - 39906.05万元和 - 487.60万元[91][93] - 公司未来三年货币资金缺口为184731.00万元[96] 分红情况 - 2020 - 2024年度现金分红金额分别为2548.31万元、4368.53万元、0.00万元、2061.33万元和909.98万元，年均1977.63万元[47] - 2022 - 2024年股利分配金额占净利润比例均值47.50%，未来三年预计现金分红1559.41万元[107] 借款利息 - 短期借款金额75935.45，利率3.00%，利息6834.19[110] - 长期借款金额23662.52，利率3.50%，利息2484.56[110][111] - 借款利息合计9318.76[111]