募集资金情况 - 公司发行41,704,612股A股，发行价12.56元/股，募集资金总额523,809,926.72元，净额516,191,490.30元[2] - 截至2025年7月31日，未使用募集资金余额约36,586.54万元[4] 项目调整 - 拟将36,586.54万元未使用募集资金从“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更至“数据中心绿色低碳技术改造项目”[2] - “储能锂电池系统研发及产业化项目”原计划投资54,000.34万元，调整后投资36,134.15万元[11] - “数据中心绿色低碳技术改造项目”总投资41,397.81万元，募集资金投资36,586.54万元[6] 储能项目情况 - “储能锂电池系统研发及产业化项目”建成后新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及配套产能[11] - 建设期24个月，2026年1月8日达到预定可使用状态[11] 市场环境 - 2025年“关于深化新能源上网电价市场化改革的通知”加剧行业竞争[13] 未来业务方向 - 未来储能业务以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础部件外采[15] 数据中心项目情况 - 初期重点布局广东、川渝贵等地区，改造中小型机房[16] - 12.5KW机房总投资16698.38万元占比40.34%，20KW机房总投资17384.66万元占比41.99%，设备投入7314.77万元占比17.67%[18,19] - 建设周期36个月[18] 市场规模与前景 - 预计至2030年数据中心用电量至少翻倍达4000亿千瓦时，用电总量占比攀升至3.7%[20] - 2023至2025年间全国数据中心节能改造市场规模将超340亿元[20] 项目收益测算 - 测算期内预计年均新增销售收入约16294万元，年均新增净利润约1156万元，财务内部收益率13.09%（税后），静态投资回收期约5.86年（税后，含建设期）[27] 公司优势 - 是网络能源解决方案提供商，有超20年服务大型运营商客户经验[22] 团队与研发 - 2024年集合多部门组建约50人的产品营销团队[25] - 2023年初布局研发数据中心节能技术方案，2023年中与广东省运营商完成试点项目[25] 决策进展 - 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议及第五届董事会2025年第五次会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[29] - 保荐人对公司向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项无异议[31]